计算机行业周报:Kimi惊艳,继续重视AI应用和算力机会开源证券2024-03-24.pdf
摘要:市场回顾:本周(2024.3.18-2024.3.22),沪深300指数下跌0.70%,计算机指数上涨3.51%。周观点:Kimi惊艳,继续重视AI应用和算力机会Kimi宣布支持200万字无损上下文,带动AI应用需求3月18日,月之暗面公司宣布旗下Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破,无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。Kimi智能助手2023年10月初次亮相时,凭借约20万汉字的无损上下文能力,帮助用户解锁很多使用场景,包括专业学术论文的翻译和理解、辅助分析法律问题、一次性整理几十张发票、快速理解API开发文档等,获得了良好的用户口碑和用户量的快速增长。本次无损上下文长度的数量级提升,有望进一步拓宽AI应用场景,包括完整代码库的分析理解、可以自主帮人类完成多步骤复杂任务的智能体Agent、不会遗忘关键信息的终身助理、真正统一架构的多模态模型等。Kimi用户数量攀升,阿里等加码长文本分析能力,催生算力需求持续景气3月21日,月之暗面发布情况说明称,从2024.3.209:30:00开始,Kimi系统流量持续异常增高,公司已经进行了5次扩容工作,以尽量承载持续增长的用户量。3月22日以来多家大模型厂商宣布加码长文本分析能力,阿里通义千问宣布升级免费开放1000万字长文档处理功能,百度即将免费开放200万-500万长文本能力,360智脑正式内测500万字长文本处理功能并将其入驻360AI浏览器。我们认为Kimi用户规模增长显著超预期,未来伴随各家大模型长文本分析能力持续升级、用户规模的不断攀升、以及从单模态向多模态升级等发展趋势,AI算力需求有望持续高景气。投资建议继续重视AI应用和算力机会,龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等。(1)应用领域,推荐致远互联、上海钢联、彩讯股份、鼎捷软件、焦点科技、拓尔思、普元信息等,受益标的包括华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。(2)算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为昇腾生态,推荐软通动力、神州数码、卓易信息等,受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。风险提示:AI落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险等。
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