摘要：事件：中国电动汽车百人会论坛落幕。2024年3月15日-3月17日，中国电动汽车百人会论坛（2024）在京正式举行。会议为期3天，共设有期间将举办1场高层论坛、1场国际论坛、2场闭门会议、10场主题论坛，继续强化“高端前瞻、全球视野、跨界融合”的特色。我们梳理了车路城融合发展论坛、2024未来出行设计论坛、高层论坛、智能汽车创新技术与产业论坛、市场与消费论坛、动力电池论坛、汽车新生态论坛、商用车可持续发展论坛以及汽车与能源融合发展论坛的重要观点。投资要点:投资要点3月16日，中国电动汽车百人会论坛（2024）国际论坛、高层论坛在北京钓鱼台国宾馆成功举办。来自全球的政府部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等领域的行业机构和领先企业代表就“巩固和扩大新能源汽车发展优势”、“汽车产业提速电动化与可持续发展”两大话题展开了精彩纷呈的讨论，以期凝聚共识、强化产业协同，推动新能源汽车产业高质量发展。车路城融合发展论坛聚焦于车路城融合发展。与会专家认为发展新质生产力是推动高质量发展的关键。国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京指出，智能交通技术研发和使用应遵循以需求和问题为导向的原则，新技术应用要以人为中心，要用提高全要素生产率来检验新质生产力应用于交通的成效，要站在可持续发展和社会发展的高度，来谋划未来数字化和智能化的交通系统。未来出行设计论坛探讨了智慧出行设计的未来趋势与挑战。专家们呼吁设计师要有足够的专业判断，创新设计边界，并从多维度角度考量汽车设计的要求，为未来出行带来新思考。其中，中国电动汽车百人会副理事长张永伟指出，汽车设计已成为车企核心竞争力，强调设计创新需要全链条、全系统地创新设计边界。高层论坛上多位业内专家和企业高管就整个汽车行业和自身企业的长期战略进行了观点交流与分享。（1）中国科学院院士欧阳明高回应了关于“电动汽车不是新能源汽车、电动汽车火灾风险更高、电池回收污染、补能”等问题的质疑，并表示智能化方面要抢抓人工智能革命机遇，全力攻克下一代智能化核心技术全自动驾驶技术。加快人工智能在新能源汽车设计、制造、管理、回收全生命周期大范围应用，实现全行业提质、降本、增效。（2）比亚迪董事长王传福表示，我国新能源汽车变革进度持续深入、正在突破选代的临界点。新能源汽车行业正处于量变到质变的关键时期，市场空间较大，但市场竞争已进入中期性调整阶段，需要重视智能化市场的快速发展。(3)蔚来创始人李斌在讨论中指出，未来八年内大量新能源汽车电池质保到期，为了解决用户换电成本高和维持用户体验问题，蔚来已确定了长寿命电池的技术与运营目标。(4)小鹏汽车CEO何小鹏表示，目前智能驾驶平均每百公里需要人为接管10次，未来应该降低至少于1次。未来18个月内高阶智驾的拐点将到来，小鹏AI智驾大模型将于今年第二季度上车。小鹏将在一个月内面向全球推出10万至15万元新品牌A级产品，将搭载小鹏高等级智能驾驶系统，甚至无人驾驶系统，并可实现盈利。(5)华为常务董事，消费者BGCEO，智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：华为与奇瑞合作的智界S7因为芯片缺货和工厂搬迁，耽误了上市和量产，预计从4月份开始可以恢复到正常状态；此外，与江淮合作的车型售价将达到百万级别。（6）京东集团副总裁缪钦表示，汽车市场已经到达一个临界点，即从过去的供给驱动转变为需求驱动。未来十年，新能源汽车将完成一次“惊险一跃”，保持高速增长的关键在于对用户需求的洞察。智能汽车创新技术与产业论坛围绕智能驾驶技术的发展趋势、市场应用与挑战等话题展开讨论。其中，（1）极氪智能科技副总裁陈奇表示，智能驾驶技术正快速普及并改变着汽车消费者的看法和购车偏好，从高端到大众市场的转变推动着产品智能化和用户价值的提升。过去，智能驾驶功能只是豪华车型的附加选项，且仅少数用户愿意购买。然而，近年来情况发生了翻天覆地的变化。（2）大疆车载负责人沈劭劼表示，尽管高端智能驾驶系统在新能源车型中已经很普及，但在价格较低的车型上，智能驾驶功能的普及率仍然较低。为了实现智能驾驶功能的标准化，需要在技术上取得突破，特别是要解决在中国复杂交通环境中的挑战。(3)小马智行联合创始人彭军任何新技术的发展都经历上升期、高速发展期、下行期、稳定发展期、恢复期，最终达到大规模应用阶段。实现复杂自动驾驶技术的大规模应用需要技术、政策和应用三类要素的支持。应用方面的支撑点包括量产能力、规模化部署和整个产业链的合作。市场与消费论坛关注智能汽车技术普及、市场需求预测、品牌建设和新能源汽车政策导向。其中，（1）装备中心艾迪智联总经理李方正表示，自主品牌建设存在先发优势不足的问题，尤其体现在品牌文化较弱、品牌价值不高等方面，且品牌发展中出现了“内卷”现象，不利于有序竞争。此外，海外市场开始围剿新能源汽车品牌，国际话语权方面的缺失成为显著的问题。（2）岚图汽车科技有限公司CEO卢放指出，近年来L2及以上智能汽车的渗透率不断攀升，预计到2025年将超过40%，并且在2023年，L2及以上智能新能源车市场的渗透率已经接近50%，超过80%的潜在用户考虑购买智能汽车。（3）广汽埃安新能源汽车股份有限公司总经理古惠南提出，新能源产业的发展受到政策、资本、科技、市场、供应链等五大要素的影响。政策方向将从提供补贴转变为支持双重碳排放控制和环境保护，以推动零排放技术的发展。（4）里斯品类创新战略咨询全球CEO张云指出，全球90%以上的新能源品牌缺乏创新，仅仅是跟随和模仿，只是希望在新能源风口中分一杯羹。未来的新能源汽车将颠覆当前的燃油车市场，特别是插混车型在过渡阶段可能有机会，但最终电动车将主导市场。汽车新生态论坛聚焦于汽车新生态的发展趋势和面临的挑战。其中（1）中国汽车工程研究院股份有限公司党委副书记刘安民指出，传统的新能源汽车服务模式需要进行更新或者改进，以适应新技术和市场的变化。新能源用车服务行业应向科技与服务融合、线上与线下融合的方向发展，并强调了全生命周期的健康管理新生态的出现。（2）清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许表示，车辆保险业务将面临越来越复杂的挑战，主要包括商业模式的复杂化、理赔关系的复杂化以及合规管理的复杂化。随着汽车技术的不断发展，保险公司需要应对更加复杂的商业环境和法规要求，以满足市场的需求，并确保保险业务的有效运作。商用车可持续发展论坛讨论了公共交通智能化、商用车减碳和数字化运营等议题。其中，（1）郑州宇通集团新能源技术研究院院长李高鹏指出，公共交通领域智能化对车辆安全性、交通事故减少、运营效率提升和出行体验提高的重要作用。（2）北汽福田汽车股份有限公司副总裁鹿政华强调能源革命的核心是低碳化发展，商用车减碳对于整个交通运输领域至关重要，尽管商用车保有量较低，但碳排放占比却很高。（3）地上铁新能源车服网络高级副总裁康平陆，地上铁已经在中国200多个城市运营约12万台新能源城市配送物流车。在商用车可持续发展上，如果没有数字化、集约化的运营，未来数字、产品的不断迭代和新技术的应用效率都难以提升。动力电池论坛讨论了要实现固态电池的商业化应用，仍需要加大研发力度和产业化推进。其中，中国科学院院士孙世刚表示固态电池的安全性好、能量密度高，是电动交通下一代动力电池发展的重要方向，但高能固态电池也面临挑战，主要来自如何进一步提升固态电解质的离子导电率、锂金属和电极材料的匹配性，以及如何构筑相容稳定的固固界面。虽然已经发展了各种提升固态电解质性能的策略并取得重要进展，但还需要大力度推进固态电池产业化发展。汽车与能源融合发展论坛探讨了推动“车能融合”的重要议题。其中，（1）天能控股集团副总裁沙梅表示，购置成本高昂、能源使用成本高以及标准不完善是目前氢能产业发展的三大痛点。氢电一体化发展是承载国家能源转型及双碳战略的重要实施路径。（2）华为数字能源技术有限公司充电网络业务部总裁刘大伟指出，当前充电问题仍是制约新能源汽车发展的首要因素，未来应多方加速推动建设高质量充电基础设施，助力新能源汽车发展。（3）欣旺达能源科技副总裁兼研究院院长陆志刚，指出光伏储能和电网方面面临的挑战，并且现有的措施不能根本解决问题。随着新能源技术的未来发展，成本将进一步下降，光伏和储能技术将成为高价值、可调节的电源。投资建议汽车中期的变革趋势不变，将驱动汽车优质标的中长期成长。我们认为，电动化：国内能源渗透率依然有提升空间；智能化：高阶智能驾驶有望在2024年进入放量周期；高端化：自主品牌结构升级，产品价格带覆盖上移；全球化：国内整车厂进入海外扩张期，国内优质零部件的海外基地2024年将逐步进入收获期。我们认为汽车行业技术变迁，结构升级，海外扩张仍处于高速变化中，中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上，因此我们维持行业“推荐”评级我们继续看好汽车变革中的机会：1）自主品牌崛起和高端化受益整车，推荐长安汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车（高端化周期）、小鹏汽车，关注吉利汽车、北汽蓝谷、赛力斯；2）电动化+自主崛起受益零部件，华为链推荐星宇股份，关注瑞鹄模具、沪光股份，持续成长性零部件推荐拓普集团、银轮股份、福耀玻璃、爱柯迪、旭升集团、三花智控、双环传动、贝斯特等；3）智能化受益零部件，推荐科博达、保隆科技、伯特利、德赛西威、均胜电子，关注经纬恒润。4）内外需恢复向上的客车，推荐宇通客车。风险提示1）乘用车销量不及预期；2）原材料价格波动；3）零部件年超额下降幅度过大；4）智能驾驶安全性事件频发；5）主机厂价格战过于激烈；6）重点关注公司盈利预测或不及预期。

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