新能源板块行业周报:2月我国动力电池产销及装车环比下滑,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》海通国际2024-03-20.pdf
摘要:受春节影响,2月我国动力电池产销、装车环比下滑。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公众号,我国1-2月动力电池情况如下:(1)产量:1-2月我国动力和其他电池合计累计产量为108.8GWh,同比+29.5%,2月动力和其他电池合计产量为43.6GWh,环比-33.1%,同比-3.6%。(2)销量:2月我国动力和其他电池合计销量为37.4GWh,环比-34.6%,同比-10.1%,其中动力电池销量为33.5GWh,占比89.8%,环比-33.4%,同比-7.6%。1-2月,我国动力和其他电池合计累计销量为94.5GWh,同比+26.4%,其中动力电池累计销量为83.9GWh,占比88.8%,同比+31.3%。(3)出口:2月我国动力和其他电池合计出口8.2GWh,环比-1.6%,同比-18.0%,占当月销量22.0%,其中动力电池出口8.1GWh,占比98.6%,环比-0.7%,同比-10.9%。1-2月,我国动力和其他电池累计出口达16.6GWh,占1-2月累计销量17.6%,同比-13.8%,其中动力电池累计出口16.3GWh,占比98.1%,同比-1.9%。(4)装车量:2月我国动力电池装车量18.0GWh,同比-18.1%,环比-44.4%,其中,三元电池6.9GWh,占总装车量38.7%,同比+3.3%,环比-44.9%,磷酸铁锂电池11.0GWh,占总装车量61.3%,同比-27.5%,环比-44.1%。1-2月,我国动力电池累计装车量50.3GWh,累计同比+32.0%,其中,三元电池19.5Wh,占总装车量38.9%,累计同比+60.8%,磷酸铁锂电池30.7GWh,占总装车量61.1%,累计同比+18.6%。2月新能源汽车市场占有率达30%以上。根据中汽协会数据公众号,2月我国新能源汽车市场占有率达到30%以上。(1)产量:2月我国新能源汽车产量为46.4万辆,同比-16%;1-2月新能源汽车产量125.2万辆,同比+28.2%。(2)销量:2月我国新能源汽车销量47.7万辆,同比-9.2%,其中,国内销量39.5万辆,环比-37.2%,同比-9.8%,出口8.2万辆,环比-18.5%,同比-5.9%。1-2月我国新能源汽车累计销量120.7万辆,同比+29.4%,其中,国内销量102.5万辆,同比+34.3%,出口18.2万辆,同比+7.5%。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。根据中国政府网,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出要持续推进城市公交车电动化替代,支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代,组织开展全国汽车以旧换新促销活动,到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%。碳酸锂价格继续保持小幅回升态势。根据鑫椤锂电公众号,2024年3月15日电池级碳酸锂价格为10.85-11.65万元/吨,工业级碳酸锂价格为9.25-9.55万元/吨,此前一周(2024年3月8日)电池级碳酸锂价格为10.45-11.25万元/吨,工业级碳酸锂价格为8.85-9.15万元/吨,碳酸锂均价继续小幅回升。投资建议。(1)各环节龙头企业:我们认为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降,政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长,锂电产业链需求将随即逐步提升,建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、蔚蓝锂芯、科达利、天赐材料、中科电气、多氟多、新宙邦、璞泰来、恩捷股份、星源材质等;2)钠电池、麒麟电池和磷酸锰铁锂等新技术相关企业:建议关注宁德时代、振华新材、容百科技、德方纳米等;3)快充技术相关企业:建议关注黑猫股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、中熔电气。风险提示。新能源汽车下游不及预期,新技术发展速度不及预期。
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