电子周跟踪:全球半导体行业回温,持续看好生成式AI拉动的存储行业复苏山西证券2024-03-18.pdf
摘要:投资要点市场整体:本周(2024.03.11-2024.03.17)市场多数上涨,上证指数涨0.28%,深圳成指涨2.60%,创业板指数涨4.25%,科创50涨0.68%,申万电子指数涨0.76%,Wind半导体指数涨0.54%,费城半导体指数跌4.04%,台湾半导体指数跌3.86%。细分板块中,周涨跌幅前三大板块为其他电子(+3.47%)、分立器件(+2.80%)、光学光电子(+1.88%)。个股中涨幅前五为:东田微(+38.93%)、朗鸿科技(+36.99%)、铭普光磁(+35.42%)、昀冢科技(+34.60%)、裕太微-U(+31.12%);跌幅前五为:思科瑞(-14.57%)、好上好(-9.97%)、智动力(-8.79%)、泓禧科技(-7.30%)、工业富联(-7.20%)。行业新闻:2024年全球半导体销售额预计增长24%。TechInsights3月12日最新发布全球半导体市场预测,鉴于2023Q4半导体收益高于预期的8%至13%,预计2024年行业有望强势反弹,市场规模将超过6500亿美元。2025年将增至超过8000亿美元,2026年进一步增至接近9000亿美元。2023Q4全球智能手机产量同比增长约12.1%。据TrendForce数据,全球智能手机产量在2023Q3终结连续8个季度的衰退,2023Q4各品牌进行年末冲刺以巩固市占率,产量同比增长12.1%,约3.37亿支。受惠于新机发表,苹果第四季产量季增58.6%,约7,850万支,位居第一。2023全年智能手机产量共约11.66亿支,同比减少2.1%。前十大晶圆代工厂最新营收排名出炉。2023Q4全球前十大晶圆代工厂营收季增7.9%达305亿美元。其中,台积电3nm高价制程贡献营收比重大幅提升,推升其全球市占率突破六成。2024年,在AI相关需求带动下,晶圆代工产业营收预计增长12%达1252.4亿美元。而台积电受惠于先进制程订单稳健,年增率将大幅优于产业平均。重要公告:【工业富联】发布2023年年度报告,2023年实现营收4763.4亿元,同比下降6.94%;归母净利润210.40亿元,同比增长4.82%;扣除非经常性损益后的净利润202.09亿元,同比增长9.77%。【东山精密】3月13日公告,拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过人民币150,000.00万元(含本数),发行数量不超过总股本的30%,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。【捷捷微电】发布2023年年度报告,2023年实现营业收入21.06亿元,同比增长15.51%;归母净利润2.19亿元,同比下降39.04%;扣除非经常性损益后的净利润2.04亿元,同比下降31.98%。投资建议受益生成式AI需求增长及消费电子年终出货,2023Q4起全球半导体及细分产业陆续回温。需求端,2023Q4手机、PC市场同比均有复苏,2024年1月全球半导体销售额同比增幅达2022年5月以来最高水平。供给端,下游库存陆续回归正常水位,受益AI相关布局需求存储芯片价格涨势强劲。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。风险提示下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级
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