电池及储能行业周报：动力电池需求恢复，工商储装机动力渐强东海证券 2024-03-18（12页）附下载_行业研究_报告

电池及储能行业周报：动力电池需求恢复，工商储装机动力渐强东海证券 2024-03-18（12页）附下载

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发布机构：东海证券发布时间：2024-03-18大小：1.26 MB页数：共12页上传日期：2024-03-19语言：中文简体

电池及储能行业周报：动力电池需求恢复，工商储装机动力渐强东海证券2024-03-18.pdf

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摘要：投资要点：市场表现：本周（3/11-3/17）申万电池板块整体上涨10.33%，跑赢沪深300指数9.62个百分点。主力净流入前五为格林美、中国宝安、金盘科技、德方纳米、科华数据；净流出前五为宁德时代、阳光电源、德业股份、鹏辉能源、派能科技。电池板块（1）动力电池需求恢复态势强，行业需求向好。车企价格战带动高性价比车型订单量表现优越，比亚迪秦PLUS最近一周销量排行第一，约1.2万辆。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出要促进汽车梯次消费、更新消费，同时组织开展全国汽车以旧换新促销活动，行业需求向好。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2023年电动车销量约940万辆，同比+36.5%2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格震荡下行；2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度；4）隔膜：本周隔膜市场需求向好，湿法隔膜海外需求上升，整体来看隔膜行业供需基本平衡。建议关注：特锐德：公司在保持传统箱变电力设备领域优势的前提下，受益于电网投资结构升级，未来有望迎来新的业绩增量。公司作为全国充电运营商龙头，在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势，目前已扭亏为盈。亿纬锂能：积极布局海外业务，上、中游材料布局强化公司盈利。1）公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh；储能业务增长快。2）公司在各环节与业内知名企业合资建厂，强化盈利能力。储能板块（1）本周新增10个招标项目，8个中标项目。本周（截止3月15日）储能招标市场略有回落，从容量上看，储能项目招中标总规模为1.50GW/5.84GWh，其中招标项目规模为0.92GW/3.92GWh；中标项目规模为0.59GW/1.93GWh；中标价格方面，本周储能系统中标均价0.65元/Wh，环比基本持平。（2）河南取消午间高峰时段设置，消纳压力下国内工商储装机动力仍将增强。河南省发改委发布《关于调整工商业分时电价有关事项的通知（征求意见稿）》，进一步优化峰谷时段设置、调整峰谷浮动比例。新政执行后，河南省仅3-5月、9-11月可实现两充两放，但全年峰谷价差将有所提高。当前全国多省已取消午间尖/高峰时段设置，反映国内电力供给紧张问题已得到阶段性缓解，而新能源消纳形势仍相对严峻，国内工商业储能装机动力仍将走强。建议关注：上能电气：1）公司储能业务已实现全产业链布局，包括上游储能逆变器、中游储能电池PACK产线及下游电站。2）公司充分发挥业务协同优势，实现光储一体化布局，储能产品市场持续开拓，中标多个大额储能项目，储能逆变器出货量国内领先。风险提示：全球宏观经济波动风险；上游原材料价格波动风险；储能装机不及预期风险。

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