传媒互联网周报:英伟达游戏开发者大会下周开幕,持续看好应用端机会国信证券2024-03-18.pdf
摘要:核心观点传媒板块本周表现:行业上涨3.19%,跑赢沪深300,跑输创业板指。本周(3.11-3.17)传媒行业上涨3.19%,跑赢沪深300(0.71%),跑输创业板指(4.25%)。其中涨幅靠前的分别为电广传媒、掌阅科技、龙韵股份、凯撒文化等,跌幅靠前的分别为华扬联众、文投控股、每日互动、紫天科技等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第10位。重点关注:海内外AI视频大模型及应用进展迅速,英伟达全球游戏开发者大会将召开。1)AI视频大模型创企爱诗科技完成亿级人民币A1轮融资,公司的海外版产品PixVerse于今年1月正式上线,目前月访问量已超百万;2)OpenAI首席技术官表示Sora将于年内正式向公众推出,可配备音效以及编辑视频内容。一款号称是GPT-4.5Turbo的模型,同时出现在了Bing、谷歌、DuckDuck Go的搜索结果里,GPT4.5疑似提前泄露;3)英伟达全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本周重要数据跟踪:2024年电影年度票房突破150亿。1)本周(3月9日-3月15日)电影票房6.71亿元,环比减少14.64%。票房前三名分别为《周处除三害》、《沙丘2》和《被我弄丢的你》。截至3月10日晚,2024年总票房突破150亿元;2)综艺节目方面,《大侦探第九季》、《无限超越班第二季》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,2024年2月中国手游在海外App Store及Google Play收入前三名分别为点点互动《寒霜启示录》(WhiteoutSurvival)、FirstFun策略手游《LastWar:SurvivalGame》和Joy Net Games冒险闯关手游《菇勇者传说》。投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注AIGC主题及影视游戏板块低位修复。1)本周爱诗科技的海外版产品PixVerse月活破万、OpenAI首席技术官表示Sora将于今年晚些时候正式向公众推出、ChatGPT4.5或提前泄露、英伟达全球游戏开发者大会宣布将于3月18日至3月22日在旧金山召开,持续看好AIGC应用端机会(昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、上海电影、华策影视、汤姆猫等标的);2)基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线(推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等)、短剧及景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块。风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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