传媒互联网周报:Claude3发布、“人工智能+”行动开启,海内外多模态加速推进国信证券2024-03-11.pdf
摘要:核心观点传媒板块本周表现:行业下跌2.32%,跑输沪深300,跑输创业板指。本周(3.4-3.10)传媒行业下跌2.32%,跑输沪深300(0.20%),跑输创业板指(-0.92%)。其中涨幅靠前的分别为文投控股、南方传媒、盛通股份、凤凰传媒等,跌幅靠前的分别为流金科技、盛天网络、神州泰岳、中文在线等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第5位。重点关注:政府工作报告提出要开展“人工智能+”行动,Anthropic发布Claude3系列大模型。1)3月5日,政府工作报告称,制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2)人工智能初创公司Anthropic宣布推出新一代Claude3系列大模型,其旗舰模型Opus在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越了OpenAIGPT-4和谷歌Gemini1.0Ultra。本周重要数据跟踪:国内手游市场头部产品排名稳定。1)本周(3月2日-3月8日)电影票房7.86亿元,环比减少25.55%。票房前三名分别为《周处除三害》、《第二十条》和《飞驰人生2》;2)综艺节目方面,《大侦探第九季》、《种地吧第二季》和《无限超越班第二季》排名居前;3)游戏方面,《王者荣耀》和《崩坏:星穹铁道》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《英雄联盟手游》在iOS游戏畅销榜排名居前,《原神》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注AIGC主题催化及板块超跌反弹。1)本周政府工作报告提出要开展“人工智能+行动”、Anthropic发布Claude3模型,海内外多模态推进迅速,AIGC持续催化,关注AI应用端向上机会(昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、上海电影、华策影视、汤姆猫等标的);2)经历近前调整后,板块再次呈现低估值、低配置的特征,AIGC/MR/脑机接口等新科技主题之外,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、姚记科技等标的)、影视内容及院线(猫眼娱乐、光线传媒、华策影视、万达电影等)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特等)、出版板块。风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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