摘要：关注点1：稳产保供24年政府工作报告中指出：（1）践行好大农业观、大食物观，始终把饭碗牢牢端在自己手上；（2）扩大油料生产，稳定畜牧业、渔业生产能力；（3）加强病虫害和动物疫病防控，加大种业振兴、农业关键核心技术攻关力度。点评：24年政府工作报告中关于农业发展和食物安全的内容，体现了政府对农业和食物安全的高度重视和全面考虑。我们认为通过加强对病虫害和动物疫病防控有利于稳定供给量，防止粮食及畜禽价格出现大幅波动伤农、伤民。另外，考虑到政府报告提到“居民消费价格涨幅3%左右”的目标，我们认为有利于推动今年猪价回归到合理水平（猪价是CPI中重要组成部分之一）。相关标的上：生猪板块：大猪首推温氏股份、牧原股份、其次建议关注新希望；小猪建议重点关注：华统股份、巨星农牧、唐人神、新五丰、天康生物、神农集团，其次建议关注中粮家佳康、天邦食品、京基智农、金新农等。肉鸡板块：白鸡方面首推圣农发展，建议关注益生股份、禾丰股份、仙坛股份；黄鸡方面建议关注温氏股份、立华股份。动保板块：重点推荐中牧股份、科前生物、生物股份、普莱柯；建议关注瑞普生物、回盛生物。水产及饲料：重点推荐海大集团，建议关注国联水产、天马科技、粤海饲料。关注点2：种子&种植24年政府工作报告中指出：（1）粮食重要性。各地区都要扛起保障国家粮食安全责任。我们这样一个人口大国，必须践行好大农业观、大食物观，始终把饭碗牢牢端在自己手上。（2）粮食产量目标。强化农业发展支持政策，有力开展抗灾夺丰收，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。粮食产量预期目标是1.3万亿斤以上。（3）加强粮食和重要农产品稳产保供主要措施包括：1）稳定粮食播种面积，巩固大豆扩种成果，推动大面积提高单产。2）适当提高小麦最低收购价。3）在全国实施三大主粮生产成本和收入保险政策，健全种粮农民收益保障机制。加大产粮大县支持力度，完善主产区利益补偿机制。4）加大种业振兴、农业关键核心技术攻关力度，实施农机装备补短板行动。5）严守耕地红线，完善耕地占补平衡制度，加强黑土地保护和盐碱地综合治理，提高高标准农田建设投资补助水平。此外，报告还强调完善粮食生产收储加工体系，全方位夯实粮食安全根基。点评：此次报告对粮食非常重视，措施主要集中在面积和单产两方面。稳定面积的措施包括提高收购价、耕地占补平衡等均针对面积稳定、提高高标准农田建设投资补助水平。提升单产的措施包括加大种业振兴、农业关键核心技术攻关力度，实施农机装备补短板行动。政策支持下有利于种植相关公司扩大面积、提升单亩收益（特别是小麦种植相关），建议关注种植相关主体苏垦农发、北大荒；有利于种子创新相关企业加快应用农业关键核心技术（例如转基因玉米种子），建议关注种业技术领先企业隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科。关注点3：农业水利24年政府工作报告中指出：（1）推进国家水网建设；（2）统筹水资源、水环境、水生态治理；（3）加强黑土地保护和盐碱地综合治理，提高高标准农田建设投资补助水平。点评：24年政府工作报告中关于水资源管理、水环境治理、水生态保护以及农业土地管理的内容，体现了政府对水资源和农业土地资源的重视和保护意识，我们认为有利于相关农业水利企业在政策持续推进中的业务拓展，建议关注相关标的大禹节水。关注点4：农村土地24年政府工作报告中指出：（1）深化集体产权、集体林权、农垦、供销社等改革；（2）加强黑土地保护和盐碱地综合治理，提高高标准农田建设投资补助水平；（3）深化农村土地制度改革，启动第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点。点评：24年政府工作报告关于农村改革、耕地保护和土地承包期延长的内容，体现了政府对农村发展的高度重视和对农民利益的深切关注，我们认为利好农业土地适度规模化下的农垦发展以及高标准农田建设，建议关注相关标的苏垦农发、北大荒。关注点5：现代设施农业24年政府工作报告中指出：（1）支持脱贫地区发展特色优势产业，推进防止返贫就业攻坚行动；（2）着眼促进农民增收，壮大乡村富民产业，发展新型农业经营主体和社会化服务；（3）发展现代设施农业。点评：24年的政府工作报告旨在通过发展特色优势产业和新型农业经营主体，促进农民增收和乡村振兴，我们认为相关政策有利于地方政府在保障口粮供给的情况下发展高附加值的农副产品，从而提高农民收入，防止返贫现象出现，建议关注诺普信。风险提示：宏观经济不确定性，宏观政策不确定性，市场走势不确定性。

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