区域经济专题:2023年区域经济分析报告中诚信国际2024-03-07.pdf
摘要:各省GDP规模排名变化不大、GDP增速较上年普遍回升,17个省份未实现预期增速目标。2023年经济规模前五的省份占全国GDP比重为39.86%,延续小幅上升态势。各省经济规模排名变化不大,四川、上海、辽宁三省GDP排名上升。各省GDP增速受基数影响较为明显,共17个省份经济增速快于全国,西部省份增速相对较快,经济大省中山东、浙江、湖北领跑东部和中部地区,增速排名靠后的省份在房地产投资、社零额等方面表现欠佳。从目标完成情况来看,共有17省份未实现预期增速目标,其中中部和西南部省份居多,除内需不足、经济结构性矛盾等因素制约之外,或与化债压力也有一定关联。2024年各省GDP加权目标增速为5.37%,较上年有所下调,在化债约束下稳增长仍要靠经济大省挑大梁。多数省份工业生产边际改善,东部发挥压舱石作用、西部保持稳健、中部省份有所放缓。低基数下多数省份工业增加值增速较上年同期有所提升,其中西部省份工业生产总体保持稳健,基本回归至常态增速水平。东部地区的江苏、山东等经济大省“压舱石”作用显著,支撑全国工业增加值持续修复。中部地区省份工业增加值增速在基数作用下有所放缓。随着工业企业利润边际改善,以及后续设备更新等因素拉动,加之装备制造业保持较高增速,2024年全国工业生产仍将维持韧性,但各省工业生产运行仍将延续分化态势,装备制造业较为发达的省份或有一定生产端的优势。西部与东部地区固定资产投资较上年改善,但多数省份房地产投资的拖累持续显现。受房地产投资大幅下滑拖累,9个省份固定资产投资同比为负。受基建投资和制造业投资的带动,西部和东部地区固定资产投资较上年改善,高基数下中部地区投资增速放缓,受房地产投资下行拖累东北地区投资增速偏低。从月度数据来看,多数省份固定资产投资增速均呈波动回落态势,其中包括山东、浙江等投资大省。2024年各省仍需加大稳投资与稳增长力度,围绕“三大工程”和城市更新发力,投资大省尤需着力“早部署、早开工、早投产”,打好稳投资组合拳。各省消费均有所回暖但“明强实弱”,旅游大省服务消费增速较高,消费修复仍有空间与支撑。上年同期基数较低,各省同比增速均实现正增长,增速均较2022年有所回升,其中上海、海南等东部省份社零额增速均超过10%,显著高于全国社零额增速水平,中部6省份社零额增速整体处于5%-8%区间,西部及东北部15省份中超半数省份社零额增速高于全国增速水平,但多省份社零额两年复合增速仍位于较低水平。其中冰雪旅游消费带动东三省社零额同比高于全国增速,海南、广东等传统旅游大省服务消费表现也较好。2024年居民消费延续修复仍有支撑,但修复的力度取决于消费意愿及消费能力的改善。外贸大省出口增速普遍为负,内需偏弱多数省份进口负增长。从出口来看,东部及中部有14个省份出口负增长,但外贸大省出口金额规模仍处于较高水平,“一带一路”沿线西部省份出口增速较高。从进口来看,国内需求偏弱制约多省进口修复,约三分之二省份进口同比负增长,省份间进口增速差距依然较大。后续看,2024年外需仍将承压,进口改善的幅度仍依赖于内需修复的力度。经济大省和外贸大省仍需加大力度、多措并举巩固外贸基本盘。
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