科技行业:MWC2024回顾:5G-A加速到来,AI持续赋能万物互联浦银国际证券2024-03-05.pdf
摘要:当地时间2024年2月26日至2月29日,世界移动通信大会(MWC,Mobile World Congress)在西班牙巴塞罗那举办。MWC2024速览:首先,从商业维度看:1)华为作为打通B端通信以及C端终端的行业龙头,持续推动5G-A技术落地以及消费业务的恢复。2)中国企业在C端具备强大实力,包括三大中国运营商以及中国智能手机品牌。3)通信芯片,或者包括通信功能的SoC(SystemonChip),还是由海外巨头主导。其次,从技术维度看,5G-A、WiFi7、AI大语言模型(包括AIPC、AI手机)等是本届MWC的重中之重。在2024年科技展望中,我们判断AI端应用,包括在智能手机、笔记本电脑,都有望带动行业需求从底部回暖。与2024年新能源车展望判断趋势一致,新能源车也能成为通信互联、生成式AI等技术重要的快速的落地场景。最后,与今年1月的CES大会相比,2月底的MWC看到了更多中国企业,也更多聚焦B端的技术应用。5G加速向6G过渡:5G-A(Advanced)是今年MWC的B端通信产业最重要的技术重点之一。中国移动、中国联通、华为、中兴等都有较为深入的展示。相比于5G,5G-A下行速率提升10倍,是过渡到6G商用之前重要的技术里程碑,可以在部分场景中解决5G所无法解决的问题。5G-A有望在RedCap、无源IoT以及通感一体等三个应用场景落地。这与我们在2023年华为分析师大会上了解的情况类似。5G-A商用有望在今年开始落地。AI渗透人车家,中国企业进一步完善出海布局:中国企业在通信产业C端占据重要的地位。中国的手机企业,包括小米、荣耀、传音等,都有相应的站台。小米14系列于MWC前夜在海外发布,AI大模型提升其14Ultra的影像能力。荣耀的Magic6Pro支持70亿参数的AI端侧大模型。传音带来了PHAMTOM Ultimate卷轴屏手机。除了智能/AI手机之外,联想首次展示透明屏笔记本电脑,传音也带来仿生四足机器人、AR游戏套组。小米更是将其第一台智能电动车SU7带到了MWC。我们认为这些中国企业在MWC的参会都是为其欧洲等海外业务做相关的营销推广和品牌建设。我们期待这些企业在海外业务的长期表现。上游芯片厂商共建万物互联:在本届MWC上,英伟达牵头成立了AI-RAN(Radio Access Network,无线接入网)联盟。该联盟包括了亚马逊、ARM、微软、诺基亚等海外巨头以及部分学术机构,旨在进一步提升人工智能在无线通信领域的融合,提升效率。同时,高通、联发科等手机SoC大厂也带来了Gen-AI、5G-A、WiFi7、汽车(智驾)、XR、工业物联网等多个领域的芯片产品、技术和应用。我们认为上游芯片厂商可以提升智能计算、极速链接、海量互联的通信应用。投资风险:5G-A、WiFi7等技术落地和需求低于预期;AI商业化进展低于预期;全球宏观经济疲软,行业竞争加剧;中美摩擦加剧,影响行业发展。
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