通信行业周报：英伟达H20将开启预定，互联网高轨卫星成功发射国元证券 2024-03-04（10页）附下载_行业研究_报告

通信行业周报：英伟达H20将开启预定，互联网高轨卫星成功发射国元证券 2024-03-04（10页）附下载

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发布机构：国元证券发布时间：2024-03-04大小：1.27 MB页数：共10页上传日期：2024-03-05语言：中文简体

通信行业周报：英伟达H20将开启预定，互联网高轨卫星成功发射国元证券2024-03-04.pdf

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摘要：报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2024.02.26-2024.03.01）上证综指上涨0.74%，深证成指上涨4.03%，创业板指上涨3.74%。本周申万通信上涨6.05%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业方面：本周（2024.02.26-2024.03.01）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为11.68%；通信应用增值服务上涨幅度最小，涨幅为2.01%，本周各细分板块主要呈回调趋势。个股方面：本周（2024.02.26-2024.03.01）通信板块涨幅板块分析方面，汇源通信（40.17%）、中兴通讯（19.67%）、兆龙互连（19.51%）涨幅分列前三。英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订最快四周供货今日，《科创板日报》记者从产业链人士处了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。一名产业链人士表示，H20的性能相当于H100的四分之一，但性价比不太好，产能供应也跟不上，量供预计要到今年下半年。北京某经销商则表示，目前来看，H20的需求声量并不大，主要是“性价比不高”，国产算力芯片也是厂商的一个选择。该经销商表示，目前算力厂商的芯片底层技术多数还是由英伟达支持，采用H20的优势在于一是合规，二是迁移成本低，但是算力国产化长期来看又是一个确定的趋势，因此对于客户而言，还会在二者之间做选择。另一经销则表示，目前还不确定是否会进货H20，需要根据后续的市场需求来决定。H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本，目的是为了符合美国的出口管制新规。该芯片由H100“缩水”而来，于2023年10月份首次曝光，同期出现的还有另外两款芯片L20和L2。H20芯片原定去年11月发布，但此后一直被推迟。此前有市场消息显示是因为服务器制造商在集成该芯片时遇到问题导致延迟。(信息来源：新浪新闻)我们认为国产算力具长期确定性，但H20开售带来的短期催化亦需重视，同时卫星产业端改善持续超预期。建议关注方向：算力产业链、卫星互联网。推荐标的：算力：中际旭创（300308.SZ）；源杰科技（688498.SH）；沪电股份（002463.SZ）；卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；臻镭科技（688270.SH）；复旦微电（688385.SH）；设备商：中兴通讯（000063.SZ）；半导体耗材：鼎龙股份（300054.SZ）。风险提示：国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。

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