摘要：摘要及投资建议【产业链价格】主链方面，本周P型硅料价格58.0元/kg（0.160元/W），环比持平；P型182硅片价格2.03元/片（0.274元/W），环比持平；P型182mm电池片价格0.39元/W，环比持平；P型182mm组件价格0.90元/W，环比持平。N型硅料价格71.5元/kg（0.198元/W），环比持平；N型182硅片价格2.05元/片（0.276元/W），环比下滑0.03元/片（0.004元/W）；高效TOPCon182mm电池片价格0.47元/W，环比持平；高效TOPCon182mm组件价格0.96元/W，环比持平。数据详见P6表1。当前P型各环节单W毛利如下：硅料3.4分/W，环比持平；硅片-0.7分/W，环比持平；电池片-2.8分/W，环比持平；组件-1.2分/W，环比下跌0.2分/W；一体化-4.6分/W，环比下跌0.2分/W。硅料新增高品质料爬产缓慢，N型用料供应偏紧；硅片及电池片由于P/N产线大规模转换带来短期P型供需失衡，P型库存明显减少；组件原材料涨价叠加假期低排产低库存，组件价格有望上涨。辅材方面，EVA胶膜周三起价格由6.97元/平上涨0.51元/平至7.48元/平；POE胶膜价格由11.21元/平下跌0.09元/平至11.12元/平；EVA粒子价格由12,200元/吨上涨300元/吨至12,500元/吨；坩埚用中层石英砂价格由18万元/吨下跌0.5万元/吨至17.5万元/吨；其余辅材环比持平。2023年全年我国光伏新增装机216.9GW，同比增长148%；截至2023年底我国光伏累计装机609.5GW。据不完全统计，2023年光伏组件累计招标294GW，同比增长85%。2024年初以来累计招标27.3GW，同比下滑60%。本周全球波罗的海货柜运价指数$3,300/FEU，环比下滑2%，其中中国/东亚-北欧航线$4,501/FEU，环比下滑1%。近期，也门胡塞武装针对通过红海及亚丁湾的船只袭击不断升级，多家航运巨头近日宣布暂停红海航线，海运运输成本面临短期压力，未来或对能源贸易成本产生影响。【公司公告&行业要闻】钙钛矿电池：南京大学谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏叠层组件（20.25c㎡）稳态光电转化效率达24.5%，刷新此类组件的世界纪录。欧晶科技：公司与矽比科北美公司签署了长单高纯石英砂采购协议，保障公司高纯石英砂的长期稳定供应，预估采购金额3.5亿美元（约合人民币25亿元）。爱旭股份：公司拟投资99.8亿元（固定资产投资75亿元+铺底及运营流动资金25亿元），建设济南一期年产10GW高效晶硅N型ABC电池，单位固定资产投资额7.5亿元/GW。阿特斯：公司计划在江苏省淮安市投资96.3亿元，建设年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，一体化单位资本开支为6.9亿元/GW。【行情复盘】本周光伏板块除周三有所回调外，其余交易日保持上涨趋势，申万光伏设备指数上涨3.5%，港股光伏玻璃标的上涨显著，主要系因信义光能发布2023年经营业绩，23H2环比23H1盈利改善显著。本周信义光能（H）上涨20.6%，福莱特玻璃（H）上涨10.6%，奥特维上涨10.2%。【投资建议】建议关注第一太阳能（First Solar）、聚和材料、宇邦新材、迈为股份、金博股份、福莱特、信义光能、钧达股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、通威股份、隆基绿能、福斯特、海优新材、阳光电源、上能电气、德业股份、固德威。【风险提示】原材料价格下降不及预期，全球贸易形势变化，行业竞争加剧，政策变动风险。

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