新能源板块行业周报:1月公桩新增同比+36.8%,中央财经会议鼓励汽车以旧换新海通国际2024-02-27.pdf
摘要:投资要点:1月公桩新增5.6万台,同/环比+36.8%/-43.9%。根据中国充电联盟微信公众号,2024年1月公共充电基础设施新增5.6万台,同/环比+36.8%/-43.9%。其中:1)充电桩:截至1月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩278.2万台,其中直流充电桩121.4万台、交流充电桩156.7万台;2)充电量:1月全国充电总电量约42.2亿度,较12月增长4.1亿度,同/环比+82.5%/+10.8%;3)桩车增量比:2024年1月,充电基础设施增量为26.5万台,新能源汽车销量72.9万辆,桩车增量比为1:2.8。中央财经委员会第四次会议召开,鼓励汽车等传统消费品以旧换新。根据中华人民共和国中央人民政府官网,习近平总书记2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议,鼓励汽车等传统消费品以旧换新。会议指出:1)研究大规模设备更新和消费品以旧换新:推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新;2)研究有效降低全社会物流成本:优化运输结构,强化“公转铁”、“公转水”,深化综合交通运输体系改革,形成统一高效、竞争有序的物流市场。吉林计划2025年建成12万台充电桩。根据吉林省人民政府官网,2月19日吉林省人民政府办公厅正式印发《吉林省进一步构建高质量充换电基础设施体系的实施方案》。方案提出,到2025年,全省计划建成充电桩12万个(含私人桩)以上,换电站200座以上,实现省内各市(州)城市交通圈充换电设施全覆盖,高速公路服务区快速充电桩全覆盖,城市公共领域各类停车场景充电设施全覆盖,农村地区充电桩村村全覆盖。充电桩景气度高企,国内+海外空间广阔。据wind援引公安部数据,截至2023年12月底,国内新能源汽车保有量达2041万辆,保有量快速提升催生充电需求,充电基础设施建设进入发展快车道。据中国充电联盟微信公众号数据,截至2024年1月,国内公桩保有量为278.2万台,1月国内新增公桩5.6万台,同比+36.8%。欧美市场空间广阔,根据AFDC数据,美国截至2024年2月25日公桩保有量为16.5万个,直流快充占比为24.0%,2023年全年累计新增公桩2.4万台,电车累计销量为147.1万辆(来源为Marklines);根据Alternative-fuels-observatory数据,截至2023年Q3欧盟公桩保有量为59.3万个,直流占比为12.0%,新增公桩14.6万台,电车销量为213.5万辆。我们预计欧美桩端建设有望提速,叠加大功率直流快充占比提升,海外市场空间广阔。投资建议。国内政策+需求发力,充电桩建设年内高景气度,中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。风险提示。新能源汽车下游不及预期风险;充电桩补贴政策不及预期风险。
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