电池及储能行业周报：2023年国内钒电池项目建设提速，储能招标稳步推进东海证券 2024-02-26（12页）附下载_行业研究_报告

电池及储能行业周报：2023年国内钒电池项目建设提速，储能招标稳步推进东海证券 2024-02-26（12页）附下载

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发布机构：东海证券发布时间：2024-02-26大小：1.2 MB页数：共12页上传日期：2024-02-27语言：中文简体

电池及储能行业周报：2023年国内钒电池项目建设提速，储能招标稳步推进东海证券2024-02-26.pdf

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摘要：投资要点：市场表现：本周（02/19-02/25）申万电池板块整体上涨0.94%，跑输沪深300指数2.76个百分点。主力净流入前五为宁德时代、当升科技、新宙邦、德业股份、锦浪科技；净流出前五为德方纳米、湖南裕能、金盘科技、上海电气、恩捷股份。电池板块（1）销量短时承压，行业需求向好。2月国内新能源零售预计38.0万辆左右，环比-43.0%渗透率约33.0%，较1月略有恢复。春节刚过，锂电板块开工率仍处于低位。车企价格战导致下游需求承压，短期内电池厂排产动能较弱。预计随着主流车企各车型降价，有望带动新能源汽车销量。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑，中汽协预计2023年电动车销量约940万辆，同比+36.5%，2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。（2）行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格震荡下行；2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度；4）隔膜：本周隔膜市场需求向好，湿法隔膜海外需求上升，整体来看隔膜行业供需基本平衡。建议关注：特锐德：公司在保持传统箱变电力设备领域优势的前提下，受益于电网投资结构升级，未来有望迎来新的业绩增量。公司作为全国充电运营商龙头，在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势，目前已扭亏为盈。亿纬锂能：积极布局海外业务，上、中游材料布局强化公司盈利。1）公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh；储能业务增长快。2）公司在各环节与业内知名企业合资建厂，强化盈利能力。储能板块（1）本周新增7个招标项目，6个中标项目。本周（截止2月23日）储能项目招中标总规模为0.35GW/0.91GWh，其中招标项目规模为0.01GW/0.23GWh；中标项目规模为0.33GW/0.68GWh；中标价格方面，本周储能系统中标均价0.75元/Wh，环比+22.8%。（2）2023年国内钒电池项目建设提速，新筑股份拟投建60000m3/a钒电解液项目。据北极星储能网数据，2023年国内共发布28个液流电池项目，规模超2.2GW/9.1GWh。当前阶段钒电池全生命周期成本已优于锂电池、接近钠电池，国内钒电池产业链已基本形成，市场需求亟待释放，随着电解液及电堆各环节商业模式创新及国产替代加速，初始投资与LCOE有望进一步下降。本周新筑股份发布公告，其子公司川发兴能拟启动建设60000m3/a短流程钒电解液生产线建设项目，项目总投资估算4.63亿元。建议关注：钒钛股份：世界主要钒制品供应商，业务拓展至钒电解液制造。公司已建成4.3万吨/年钒制品+2000m3/年电解液产能，另规划有60000m3/年电解液产能将视行业发展情况于2023-2024年启动建设。风险提示：全球宏观经济波动风险；上游原材料价格波动风险；储能装机不及预期风险。

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