通信行业周报:央企布局人工智能,国产算力获加速推动国元证券2024-02-26.pdf
摘要:报告要点:市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情:本周(2024.02.19-2024.02.25)上证综指上涨4.85%,深证成指上涨2.82%,创业板指上涨1.81%。本周申万通信上涨11.13%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业方面:本周(2024.02.19-2024.02.25)通信板块三级子行业中,通信工程及服务上涨幅度最高,涨幅为21.87%,通信线缆及配套上涨幅度最低,涨幅为7.92%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。个股方面:本周(2024.02.19-2024.02.25)通信板块涨幅板块分析方面,会畅通讯(82.36%)、精伦电子(60.89%)、二六三(60.88%)涨幅分列前三。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”会议,强调建设智能算力中心2月21日,国务院国资委于2月19日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议要求中央企业将发展人工智能作为全局工作的重点,以推动产业的更新和智能产业的发展。国资委强调了建设智能算力中心的重要性,并提倡央企间的协同创新。此外,会议还提出了开展AI+专项行动的计划,通过需求牵引加快重点行业的赋能,构建优质的产业数据集,并打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的全方位赋能产业生态。(信息来源:观点网)Groq比GPT-4快18倍,自研LPU每秒500token破纪录,是英伟达GPU10倍Groq模型每秒能输出500个token,其生成速度是ChatGPT-3.5的10倍、GPT-4的18倍,这主要得益于其自研的LPU——语言处理单元。在LLM任务上,LPU比英伟达的GPU性能快10倍。LPU的工作原理与GPU截然不同。它采用了时序指令集计算机(Temporal Instruction Set Computer)架构,这意味着它无需像使用高带宽存储器(HBM)的GPU那样频繁地从内存中加载数据。不仅有助于避免HBM短缺的问题,还能有效降低成本。在能效方面,LPU也显示出其优势。通过减少多线程管理的开销和避免核心资源的未充分利用,LPU能够实现更高的每瓦特计算性能。(信息来源:新智元)建议关注方向:算力产业链、卫星互联网推荐标的:算力:中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);源杰科技(688498.SH);沪电股份(002463.SZ);卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信(601728.SH);臻镭科技(688270.SH);复旦微电(688385.SH);设备商:中兴通讯(000063.SZ);半导体耗材:鼎龙股份(300054.SZ)。风险提示:国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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