摘要：医美：昊海生科发布2023年业绩快报，实现归母净利润4.16亿元，同比+130.58%。2月23日，昊海生科发布2023年业绩快报公告。2023年，公司实现营业收入26.54亿元，同比+24.59%实现归母净利润4.16亿元，同比+130.58%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比+141.52%。业绩变动原因：公司和位于上海地区的生产型子公司在2022年3月至5月期间生产停滞，以及2022年公司对美国子公司Aaren Scientific Inc.业务的商誉以及无形资产计提的资产减值损失，对2022年的营业收入与利润造成不利影响。2023年，随着外部经营环境的稳定，公司及下属子公司的生产经营销售情况平稳恢复并持续向好，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长。医美：《焦点访谈》直击医美直播乱象，利好医美产品合规化发展。2月23日，《焦点访谈》针对医美直播带货行为展开报道，医美属于医疗活动，对于医疗范围的广告，国家法律禁止以各种形式，违规变相发布医疗、药店、医疗器械等广告，而目前一些平台上的医美直播存在违规推销、兜售没有相关资质医美产品的行为。据首都经济贸易大学法学院副院长陶盈，直播间这种通过网络直播平台直接推销医疗美容服务项目、产品并链接至购物车等进行直播带货的行为属于发布医疗美容广告，属于以营利为目的的商业广告行为。针对医美直播带货的诸多乱象，不仅需要国家强监管政策的有效落地实施，还需要网络服务提供者切实履行审查监督义务；同时医美行业也需要主动以良币驱逐劣币，实现行业自净。水光针作为目前十分受欢迎的医美项目，通过注射入皮肤来达到美容的效果，国家对于该类产品按照第三类医疗器械进行管理，获“械三资质“，方可注射使用。为了追求更大的利润，医美直播会兜售一些没有三类械证书的所谓的水光针注射产品。水光针这类需要破皮注射的产品应当取得”械三资质“，未取得三类械进行销售的情况为违规销售。在产品合规化发展趋势下，利好医美头部生产企业爱美客、昊海生科、锦波生物等。跨境电商：华凯易佰发布三年股权激励计划，收入23-26年目标CAGR20%。公司发布股权激励计划（草案），拟向激励对象授予股份1672万股，约占公告时公司总股本5.78%，限制性股票的授予价格为9.82元/股。激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予日起12个月后至24个月内，解除比例35%；第二、三个解除限售期各顺延一年，解除比例分别为35%、30%。22年员工持股计划股份支付费用约1137万元。23年扣非并剔除股份支付费用后的净利润为2.79~3.09亿元，24年对应考核目标为3.63~4.02亿元，25年3.99~4.42亿元，同比增长10%，26年4.39~4.86亿元，同比+10%。此次为上市公司收购跨境电商业务后首次发布股权激励计划，有利于调动公司核心团队积极性，形成股东与员工之间的风险共担机制，平衡长短期目标，以及吸引人才。从考核目标来看，24年收入或利润同比增长30%，25年收入同比增长20%或利润同比增长10%，26年收入或利润同比增长10%，体现公司长期稳定发展的决心。投资建议：①美妆板块，建议关注估值具备性价比+业绩兑现度较高的标的，推荐珀莱雅、巨子生物、科思股份、水羊股份、丸美股份、福瑞达、嘉亨家化、华熙生物、贝泰妮、上海家化、青松股份；建议关注上美股份。②零售板块，关注新主题及存量时代背景下市场份额提升、数字化转型和经营效率改善带来增长机会，推荐华凯易佰、小商品城、重庆百货、丽尚国潮；看好近视防控市场前景，推荐明月镜片，推荐全球零售商龙头名创优品，推荐专业母婴零售龙头孩子王。③珠宝板块，推荐老凤祥、周大生、菜百股份、潮宏基、中国黄金、曼卡龙，建议关注周大福等。④医美板块，推荐爱美客、锦波生物、朗姿股份、美丽田园，建议关注昊海生科、普门科技。风险提示：新品推广不及预期，行业竞争格局恶化等。

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