中欧班列:欧亚通衢飘洋过海,一路向北大展宏图西南证券2024-02-20.pdf
摘要:核心观点一带一路方兴未艾,跨境电商未来可期。跨境物流发展状况与进出口贸易紧密相关,2023年我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元,我国进出口物流费用预计超6万亿元,未来国际货代行业相关企业营收有望持续提升。“出海四小龙”崛起,2023年跨境电商进出口规模超过2万亿元。红海局势危机不断,巴拿马河持续干旱。胡塞武装红海袭击,冲击全球贸易,美国带头强烈打击,红海危机难轻易结束。厄尔尼诺现象影响巴拿马运河航运,自20世纪50年代以来,巴拿马的人口翻了两番,节流不是办法,巴拿马运河危机短期内恐难以解决。北极航线跃跃欲试,中欧班列凸显价值。全球气候变化为北极航线提供了新的机遇,红海事件在一定程度上加速北极航线的落地拓展。“一带一路”倡议指引下中欧班列蓬勃发展,俄乌冲突爆发以来,中欧班列开行量和货物发送量逆势上扬,2023年中欧班列稳健前行。相关标的:大洋物流(A23189.SZ)深耕中欧跨境综合物流,是国际多式联运领先者。朱陆枝系公司控股股东及实际控制人,近几年公司主营业务收入稳步增长,经营状况稳中有进,期间费用率整体维持低位。公司三大主营夯实基本盘,延伸链条高筑壁垒,2023年中欧班列运营受多种因素影响业绩承压,公司的募集资金投资项目的实施后,业务线将得以丰富,产业链布局将进一步完善。中国外运(601598.SH)是国内最大综合物流整合商,剑指世界一流智慧物流平台,招商局集团为实控人,有望乘央企市值管理东风,经营状况整体稳健,2023年业务有所承压。公司布局专业物流、代理及相关业务和电商业务三大主营,新老动能交替,费用管控基本稳定,盈利能力稳中有进。风险提示:宏观经济波动风险,政策变化风险,地缘政治风险。
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