摘要：投资要点本周观点更新2024年2月传媒互联网板块两大热点，第一点，2024年春节档收官；第二点，AI应用迎新产品Sora。2024年春节档（除夕至初七8天计算周期）票房（不含服务费）为68.2亿元（同比下滑1.3%），从观影人次看，2024年春节档观影人次1.51亿（同比增加5%），平均票价44.7元（同比下滑6%，；2024年春节档总票房下滑1.3%，主因是票价的下滑。2024年春节档票房核心贡献来自四部影片，各有千秋，可关注单片出品公司。单片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》位列前四，其中冠军影片《热辣滚烫》出品方新丽传媒、阿里影业、阅文影业等均有望受益。AI应用端，2024年2月迎Sora（OpenAI推出的视频生成工具，基于Transformer的可扩展视频工具），有望推动多模态热度。2023年12月，斯坦福的李飞飞团队联袂谷歌基于Transformer推出AI视频扩散模型W.A.L.T，AI视频生成领域产品层出不穷，OpenAI的Sora获较大关注，Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累，与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，有望带来内容消费市场的繁荣发展。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。光线传媒300251（出品的《第二十条》表现较好，2024年有望迎动画大年）；风语筑603466（作为数字创意行业头部企业之一，有望受益于AI视频生成新模型Sora的后续应用）；力盛体育002858（公司拟回购，主业端F4赛事持续进行中，可关注2024年4月F1热度带动体育赛车板块情绪）；蓝色光标300058（数字营销龙头企业，从All in AI到AI First，AI驱动的收入有望在2024年实现高增，有望受益于AI视频生成新模型Sora）；浙文互联600986（2024年将继续深化AI+营销业务，夯实基本盘，有望受益于AI视频生成新模型Sora）；遥望科技002291（主业端，2024年从短剧到综艺，再到遥望X27主题公园发展均可期）；华策影视300133（抖音加码精品短剧，借力虚拟拍摄技术与优质内容合作，公司具IP优势，有望受益于AI视频生成新模型Sora）；芒果超媒300413（已牵手抖音，公司将持续深耕和加码微短剧赛道，创新竖屏短剧、互动剧、超微短剧等表现形式，有望受益于AI视频生成新模型Sora）；万达电影002739（迎新高层，破茧成蝶续写新篇章，2024年可关注动画电影《白蛇》）；横店影视603103（2024年春节档参投影片《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》等均表现较好）；博纳影业001330（2024年春节档参与《飞驰人生2》，票房表现较好）；中信出版300788（大众阅读龙头，借力AI等技术与媒介的发展，大众阅读内容的商业价值有望持续放大）；新经典603096（大众阅读代表企业，出品较多内容作品，坚持以版权资源为核心，以内容创意为驱动的发展模式，开展海外业务触达全球更多的创作者）；心动公司2400（TapTap新春特卖于2月4日-2月18日开启）；吉比特603444（《问道》手游启动鸿蒙原生应用开发；《神州千食舫》全平台公测于1月30日开启）；百奥家庭互动2100（《奥比岛：梦想国度》「神龙谱」主题活动于2月8日开启；公司与华为达成鸿蒙生态游戏合作）；电魂网络603258（关注《野蛮人大作战2》与《修仙时代》进展）；青瓷游戏6633（《刃心2》于1月25日正式上线）。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。

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