2023年血制品行业跟踪报告(附批签发)西南证券2024-01-31.pdf
摘要:批签发:2023Q4人白、静丙批次略有下降。分品种来看,人血白蛋白:2023年,人血白蛋白批签发4401批(+4%),其中国产人白获批1469批(-5%),占比为33%,进口人白获批2932批(+10%),占比为67%。2023Q4国产人白签发批次同比下降10%,进口人白批次同比下降12%。免疫球蛋白:2023年静丙批签发批次为1202批,同比增长13%;其中Q4静丙批次同比下降28%。其他品种全年签发批次:狂免119批(-1%)、破免130批(-26%)。凝血因子类:2023年凝血因子Ⅷ获批427批(+8%)、PCC获批284批(+10%)、纤原270批(-10%)。血制品需求稳中有升。2023年初相关疾病重症拉动血制品需求爆发,二季度以来相关产品需求恢复平稳。2023Q3样本医院人白、静丙销售收入分别环比增长-0.1%、19.3%。2023年人白静丙院内中标价整体稳定。从人白和静丙两个品种来看,2023多数血制品生产企业的院内市场平均中标价格保持稳定,个别企业有所调整。2023Q3板块业绩环比提速:分季度来看,6家公司(剔除华兰生物疫苗业务)2023Q1/Q2/Q3的收入总额分别为54/54/57亿元,分别同比增长24.5%/12.2%/19.1%,扣非归母净利润分别为14/12/14亿元,分别同比增长23.3%/10.9%/22%。Q3单季度业绩增速环比有所提升,预计主要系部分企业23H1采浆逐步兑现业绩,同时行业需求维持较高水平。行业采浆量增长有望提速。2022-2023年,行业浆站拓展持续取得进展。多家上市公司在2023年半年报中披露了采浆量数据。2023H1天坛生物实现采浆1125吨,同比增长10.8%。我们预计多家血制品上市公司全年采浆量增速有望超过10%,行业浆量增长有望提速。投资建议:建议重点关注上海莱士(002252.SZ)、卫光生物(002880.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、派林生物(000403.SZ)、天坛生物(600161.SH)。风险提示:政策变化风险;企业产品质量风险;新品种研发不及预期。
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