策略月报:等待更强力政策出台帮助A股筑底东方财富证券2024-01-31.pdf
摘要:【策略观点】A股方面:2024年1月上证指数、深成指、创业板指涨跌幅分别为-4.85%、-12.06%、-16.26%,2024年初至今领涨申万一级行业分别为煤炭、银行、公用事业,领跌的分别是国防、计算机、电子。在2024年开年继续大幅估值出清的A股,正在逐渐构建历史级别的底部。虽然开年一系列政策出台,但未根本改变全面注册制下市场存量资金严重不足的困境,接下来仍然需要更强力的政策出台,帮助A股筑底。【2月策略】宝明科技(002992):LED背光源&电容式触摸屏主业稳步增长,新技术方面,大尺寸车载背光源、超高亮HUD抬头显示背光源、PDOT车载高阻膜有望进一步打开市场。复合铜箔具备能量密度高、重量轻、寿命长、安全性好等特点,可应用于动力、储能、消费电池,公司全力投入复合铜箔行业,有望打开新的成长空间。华电重工(601226):受合同签订执行周期影响,业绩承压。分业务板块来看,氢能板块实现突破。新签订单持续高增传达积极信息,全年目标仍有希望完成。公司稳步推进氢能业务的产品技术研发及市场拓展,承担的华电集团“十大重点科技项目”制氢课题相关成果已经完成结题。?光线传媒(300251):中国电影市场影片供给和观影需求均快速修复,公司电影业务快速回升。动画电影赛道优势领先,《哪吒之魔童闹海》预计2024年上映。公司利润率上升,费用率控制良好,后续储备丰富,为业绩增长打下坚实基础。萤石网络(688475):公司持续聚焦核心优势,盈利稳步增长。发布新一代扫地机器人,不断完善智能机器人产品矩阵。长期来看,智能机器人产品矩阵不断完善,有望为公司中长期成长添加新动力。推出多模态3D数字人产品,丰富服务体验场景。今世缘(603369):公司2023年前三季度业绩符合预期,归母净利润同比+26.63%。特A类产品放量,苏中、省外快速增长。培育市场投放加大,产品结构持续优化。2023年百亿营收在望,长期发展稳健。【风险提示】市场流动性风险盈利不及预期风险
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