电气设备行业周报:新年新车重磅上市,OBC市场增长趋势整体向好德邦证券2024-01-29.pdf
摘要:投资要点:本月将上市4款重磅新车,均为纯电车型。1)小鹏X9:新车定位中大型MPV,新车的XNGP智能辅助驾驶累计覆盖城市数量达到243城。2)吉利银河E8:新车定位中大型轿车,配备全球首个量产的一体式发光前脸和45英寸的8K屏幕。3)东风纳米:新车定位小型两厢轿车,搭载5英寸液晶仪表和12.8英寸悬浮式中控屏,拥有智能座舱。2023年新能源乘用车OBC装机量706万套,同比增长37.6%。供应格局上,弗迪动力今年的销量同比增长了61.2%,表现强劲。威迈斯在2023年继续续写2022年过百万套的销售辉煌,年度销量达到132万套。富特科技的总装机量超过了特斯拉,位居榜单第三。特斯拉则在内销和出口方面都取得了显著进展。华为数字能源继续在榜上,其装机量相较去年增长了7.6%。此外,汇川联合动力在电源领域取得了重要突破,英搏尔电源和电驱动助力多合一市场,欣锐科技积极拓展外资客户,并已取得了阶段性的成果。市场增长趋势跟随整车整体向好。新能源汽车投资建议:建议关注:1)各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等;2)深耕动力及储能电池的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等;3)锂电材料环节其它基本面优质标的:中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球电动化的零部件龙头:汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等;5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。新能源发电投资建议:重点推荐光伏板块,建议关注几条主线:1)具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;2)盈利确定性高,新型技术涌现的电池片环节:通威股份、爱旭股份、钧达股份等;3)自身效率或具有量增逻辑的硅片企业:TCL中环、双良节能;4)受益于总量提升的逆变器龙头企业:锦浪科技、阳光电源、德业股份;5)储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注:1)海风相关标的建议关注:起帆电缆、海力风电、振江股份;2)风电上游零部件商建议关注:广大特材、力星股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能等。工控及电力设备投资建议:建议重点关注电力储能环节,关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。风险提示:原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。
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