电力设备与新能源行业周报:光伏产业链价格企稳,12月逆变器出口回升上海证券2024-01-26.pdf
摘要:行情回顾过去一周,电力设备行业下跌2.98%,表现弱于大盘,在所有一级行业中涨跌幅排名第14。分子板块看,光伏设备下跌1.21%,电池下跌3.27%,电网设备下跌3.41%,其他电源设备下跌4.51%,风电设备下跌6.23%,电机下跌6.9%。本周观点锂电:需求端新能源汽车支持政策持续出台,车厂推出购车优惠,有望带动电动车销量增长。原料端当前价格处于低位,看好后续动力电池出货增长,电池厂盈利能力提升。新技术方面,固态电池、复合集流体等产业化进程不断加速,多家车企发布800V平台,我们认为800V高压快充将有效解决新能源汽车补能焦虑,带动电池、车、桩端全面升级。光伏:当前光伏产业链价格整体企稳,价格处于偏底部位置,我们认为终端观望情绪有望逐渐消除,未来低成本组件进一步催生终端需求。从12月逆变器出口数据来看,去库存和需求提升已有边际好转迹象,我们看好光伏总需求增长,部分市场增长可能超预期。N型占比快速提升,部分辅材如如银浆、焊带等有望充分受益。新技术方向,HJT市场接受程度提升,1月20日华能集团2024年组件框架协议采购开标,其中HJT组件独立招标,规模为500MW,平均投标价格1.048元/W。电力设备:2024年国家电网将加大电网投资力度,加快建设特高压和超高压等骨干网架,预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元,利好特高压建设带来的相关电力设备企业订单增长。看好电力设备出海,国内电力设备企业具备全球竞争力,未来有望持续突破欧美等成熟市场,建议关注电力设备企业出海新机遇,包括智能电表、变压器等。投资建议动力电池:1)电池端,建议关注宁德时代、国轩高科。2)新技术方向:建议关注宝明科技、道森股份、三孚新科、天奈科技、信德新材等。光伏:1)看好基本面向好及受益N型占比提升的辅材,如高纯石英砂、银浆、焊带等,推荐鑫铂股份、聚和材料,建议关注石英股份、帝科股份、宇邦新材等。2)持续看好新技术方向,建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池、钙钛矿等。推荐高测股份、双良节能、协鑫科技,建议关注迈为股份、琏升科技等。3)看好组件价格下降及绿证增厚收益带来分布式光伏需求起量,建议关注苏文电能、芯能科技、晶科科技。电力设备:看好智能电表、变压器等电力出海新机遇,建议关注海兴电力、三星医疗、威胜信息、金盘科技、华明装备等。风险提示新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
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