传媒行业周报:卡游拟上市关注体育IP关注MR+AI应用探索及春节档华鑫证券2024-01-28.pdf
摘要:投资要点本周观点更新2023年年报预告渐落地,业绩预期窗口期也接近尾声,步入2024年2月,业绩维度,可关注2024年一季度主业从修复到新增预期的板块;传媒互联网具可选消费与科技双属性,在MR+AI的持续发展下,可关注应用端新探索;同时,2024年2月10日开启春节档,当下可积极关注春节档板块。我们上周提出“情绪是矛,业绩是盾”,业绩基石下需要2024年成长新预期,第一维度,可关注2023年业绩预增落地后、2024年主业仍有望新增的板块标的(风语筑等);第二维度,可关注2023年业绩利空落地后、2024年主业有望修复且外部驱动看点不断的标的(力盛体育等);第三维度,可关注2024年拥有重磅产品储备的游戏标的(网易以及未上市优秀新势力公司米哈游、叠纸、鹰角网络、库洛游戏等);第四维度,可关注具有2024年春节档驱动的院线电影β及单片α看点的标的(横店影视、万达电影、博纳影业、光线传媒等);年报预告业绩落地后,精选2024年成长与估值有望兼具的标的。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。风语筑603466(2023年主业修复喜人,2024年有望再创佳绩);力盛体育002858(现代汽车N品牌中国首家N Lounge在上海天马赛车场开业,公司朋友圈再扩容;定增推进中);姚记科技002605(行业端卡游拟登港交所,卡牌行业姚记布局有卡淘,有望情绪面受益带动);蓝色光标300058(数字营销龙头企业,从All inAI到AI First,主业修复可期);浙文互联600986(公司将持续探索多元化服务模式,致力于打造一个集算法、模型、数据的一体化AI平台,以实现更高层次的跃升发展);遥望科技002291(静待业绩落地);华策影视300133(抖音加码精品短剧,公司优质内容商业价值有望再提升);芒果超媒300413(2023年主业稳健,静待2024年广告业务从回暖到新增);横店影视603103(参与2024年春节档三部影片《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》《我们一起摇太阳》,2024年春节档可期);万达电影及博纳影业同样受益;中信出版300788(短期享央企改革预期红利,大众阅读内容的商业价值有望持续放大);新经典603096(大众阅读代表企业,出品较多内容作品,坚持以版权资源为核心,以内容创意为驱动的发展模式,开展海外业务触达全球更多的创作者);心动公司2400(《伊瑟·重启日》获版号);吉比特603444(《神州千食舫》将于1月30日正式上线;《纪元变异》获版号);百奥家庭互动2100(《奥比岛:梦想国度》2.7新春版本「紫禁风华」将于2月1日开启;公司与华为达成鸿蒙生态游戏合作);电魂网络603258(《梦三国2》正式加盟2024中国COSPLAY超级盛典;关注《修仙时代》研发进展);青瓷游戏6633(《刃心2》于1月25日正式上线)。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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