摘要：新能源汽车： 本周， 厦钨新能发布业绩预告， 长远锂科发布业绩预告， 贝特瑞公告与 Evolution 合作进展。 宁德时代神行超充电池目前已经与广汽、 奇瑞、 阿维塔、 哪吒、 极狐、 岚图等多家车企确定合作， 预计 2024 年上半年搭载装车。中科星城 10 万吨锂电池负极材料一体化已经完成了四个车间厂房的主体建设，进入到设备安装调试阶段， 一期五万吨锂电池负极材料的生产建设目标将于2024 上半年达成。 大众集团正与法国博洛雷集团（ Bollore） 旗下子公司 BlueSolutions 公司进行洽谈， 讨论将固态电池设计应用于汽车的相关事宜。 预计待碳酸锂价格逐步企稳后， 锂电行业排产有望逐步向好， 叠加行业估值已处于历史低位， 我们认为锂电行业有望迎来一定的估值修复， 建议关注， 动力电池： 宁德时代、 亿纬锂能、 国轩高科、 中创新航； 正极： 当升科技、 容百科技、 厦钨新能、 振华新材、 长远锂科、 中伟股份等； 隔膜： 恩捷股份、 星源材质等； 负极：尚太科技、 璞泰来、 杉杉股份、 中科电气、 索通发展等； 电解液： 天赐材料、新宙邦、 多氟多等； 辅材： 科达利等； 复合箔材相关标的： 英联股份、 宝明科技、 骄成超声等。新能源发电： 光伏方面， 根据 InfoLink Consulting 数据本期硅料环节， 整体硅料交付处于进行阶段， 执行价格区间范围与前期差异不大， 虽然高品质、 可满足 N型拉晶用料的硅料现货供应仍然并不宽裕， 但是处于执行区间来说， 买卖双方对于接下来新订单的心里预期正在发生一些微妙变化。 本周硅片成交价格维稳，M10 成交价格维持每片 2 元人民币左右、 G12 尺寸落在到每片 2.8 元人民币附近。 N 型 M10 尺寸成交价格也呈现缓跌， 落在每片 2.05 元人民币左右； G12部分价格则维持每片 3.2 元人民币左右。 本周 P 型电池片成交价格仍然出现一分钱的涨幅， M10 尺寸如上周预期般的来到每瓦 0.37-0.39 元人民币区段； 至于G12 尺寸成交价格维持每瓦 0.37-0.38 元人民币的价格水平， 两者价格基本回到同价的现象。 在 N 型电池片部分， 本周 TOPCon（M10） 电池片主流成交价格保持相对稳定， 效率的严重分化造就了 N 型电池的价格差异， 筛选 24.5%及以上的高效档位， 均价价格维持落在每瓦 0.47 元人民币左右， TOPCon 与 PERC电池片价差维持每瓦 0.09-0.1 元人民币不等。 而 HJT（G12） 电池片生产厂家多数以自用为主， 外卖量体尚少， 高效部分价格落在每瓦 0.6 元人民币左右。 组件环节本周价格仍受成本及订单交付较少因素影响， PERC 均价暂时平缓， 本周均价 PERC 0.88-0.9 元人民币。 而 TOPCon 则受新交单影响与 PERC 之间的价差略为收窄至 5-8 分钱的水平， 本周价格 0.95-0.98 元左右， 主流价格仍有下行趋势。 建议关注： 隆基绿能、 晶澳科技、 晶科能源、 天合光能、 东方日升、 通威股份、 大全能源、 双良节能、 京运通、 爱旭股份、 福斯特、 海优新材、 福莱特、 阳光电源、 锦浪科技、 固德威、 德业股份、 禾迈股份、 昱能科技、 捷佳伟创。 风电方面， 根据国家能源局数据， 23 年 1-11 月风电新增装机 41.39GW，同比增长 1887 万千瓦， 产业链量利修复可期。 近期， 海上风电项目持续推进，浙江“十四五” 海上风电规划日前获批复， 其中省管海上风电 850 万千瓦， 国管海上风电 800 万千瓦， 要求 2025 年前省管海上风电、 国管海上风电分别并网200 万千瓦。 河北省“十四五” 海上风电规划获批， 其中， 省管海上风电 180万千瓦（秦皇岛 50 万千瓦， 唐山 130 万千瓦） ， 国管海上风电 550 万千瓦， 要求 2025 年前省管并网 60 万千瓦， 国管并网 100 万千瓦。 持续关注海风起量及产业链海外订单释放， 海上+海外市场有望提升板块估值。 建议关注： 东方电缆、泰胜风能、 大金重工、 金雷股份、 亚星锚链、 禾望电气、 中际联合、 三一重能、明阳智能。储能与电力设备： 2023 年 1-11 月份， 全国主要发电企业电源工程完成投资 7713亿元， 同比增长 39.6%。 其中， 太阳能发电 3209 亿元， 同比增长 60.5%； 核电774 亿元， 同比增长 45.3%； 风电 2020 亿元， 同比增长 33.7%。 电网工程完成投资 4458 亿元， 同比增长 5.9%。 1 月 12 日晚， 国家电网表示今年将加大电网投资力度， 加快建设特高压和超高压等骨干网架， 预计 2024 年电网建设投资总规模将超 5000 亿元， 将继续加大数智化坚强电网的建设。 山东能监办发布关于公开征求《山东电力市场规则(试行)》 意见的通知， 在山东一体化电力市场设计推动下， 山东电力现货市场于 2021 年 12 月 1 日进入长周期结算试运行， 经过两年多的不间断试运行， 市场机制充分发挥价格发现作用， 高峰高价充分激励供需紧张时期电源顶峰发电意愿， 低谷低电价引导新能源大发 时段调节性资源主动调峰、 用户主动填谷， 有效激励了源荷两侧共同参与电网调节， 主体多元、 竞争有序的电力交易格局基本形成。 优化电力市场结算机制， 将发电侧结算颗粒度由 1 小时调整为 15 分钟， 能够更有效激励调节性电源参与系统调节。 从电力设备行业来看， 基建补短板， 拉动内需稳增长， 电网保供与消纳刻不容缓， 电改政策持续出台， 电力现货市场与需求侧响应强化。 充电桩政策持续给力， 下沉市场与海外共振， 关注储能、 电网智能化及电力设备出海等方向。 建议关注： 海兴电力、 金盘科技、 双杰电气、 四方股份、 炬华科技、 国能日新。风险提示： 宏观经济下行风险、 新能源汽车政策不及预期、 电改不及预期、 新能源政策不及预期， 行业竞争加剧等风险

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