摘要：投资要点GPT Store上线，AI成为贯穿CES的“主旋律”1月10日，GPT Store正式上线。ChatGPT网页端的对话框更新了一项“探索GPTs”，在此可以发现、创建并使用ChatGPT的各种自定义版本。用户可以按编辑精选、流行趋势搜索GPT，也可以按照类别搜素GPT。官方将应用场景细分为图像生产、写作、效率、研究和分析、编程、教育以及生活方式七大类。根据Open AI官方介绍，开发者在官宣之后，已经创建了超过300万个GPT。此外，Open AI还宣布，将于一季度启动与GPT创建者的收入共享计划，创建者将根据用户和聊天机器的互动程度获得报酬，但并未公布具体方式。我们认为，Open AI收入共享计划的发布，将进一步助推生成式AI的加速发展，或将全面开启AI应用新时代。在CES2024上，AI技术成了贯穿本届展会的“主旋律”。在PC方面，联想、戴尔、华硕、惠普等电脑厂商都带来了多款关于AI PC的新品；在芯片方面，英伟达、英特尔、AMD等芯片巨头，也都展示了在AI方面的最新成果；在手机方面，高通和三星都将带来与AI手机相关的产品；此外，在汽车、机器人、家电、生活娱乐产品等领域，“AI+”成了各大厂商押注的新“筹码”。建议重点关注：科大讯飞（002230.SZ）。国家地方持续发力，公共数据进展积极1月14日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，强调要构建“市场主导、政府引导、多方构建”的数据资产管理模式，推动完善数据资产管理制度，面向数据资产的合规管理、权责关系、标准建设、使用管理、开发利用、价值评估、收益分配、销毁处置、过程监测、应急管理、信息披露与报告、风险防范等12个方面做出明确规定。该政策重点强调公共数据，并对公共数据资产做出明确的定义，公共数据或将成为数据资产管理制度建设的排头兵。地方层面，江苏省数据局、四川省数据局以及上海市数据局相继正式挂牌，标志着地方数据管理机构建设不断完善，将更好地与国家数据局做好上下衔接，推动数据要素提速发展。此外，地方公共数据从基础设施建设向授权运营探索加速。1月10日，长沙发布《关于征求长沙市政务数据授权运营场景解决方案（2024年第一批）的通知》，面向12个领域，正式启动第一批公共数据授权运营主体征集；1月11日，杭州启动第二批领域公共数据运营主体征集，此次征集主体为市场监管、文化旅游、工业能源和数据安全领域。我们认为，公共数据授权运营是数据要素发展的重要突破口，随着制度与实践融合推进，或将加速引领数据要素产业发生根本性、实质性变革。建议重点关注：太极股份（002368.SZ）、深桑达A（000032.SZ）、超图软件（300036.SZ）、广电运通（002152.SZ）等。政策加码，全国一体化算力网加速构建近日，国家发改委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。1）国家枢纽节点目标明确。到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；2）构建全国一体化算力网。政策从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。此外，12月25日，OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·奥特曼宣布GPT-5即将到来，GPT-5将再次助推全球大模型竞赛，算力作为大模型的基础，有望率先受益。建议重点关注：神州数码（000034.SZ）、恒为科技（603496.SH）、利通电子(603629.SH)、汇纳科技(300609.SZ)等。政府采购需求标准发布，关注区县乡级信创机遇12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。这是财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入。此外，该系列采购需求标准明确提出，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。鉴于此，我们认为区县乡级信创或将快速拉开序幕。同日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，共计18款中央处理器，包括鲲鹏、龙芯、申威、飞腾、海思、盘古、兆芯、海光等品牌；6款操作系统，包括银河麒麟、统信、方德等品牌；11款集中式数据库，包括达梦数据库、阿里云、腾讯云、瀚高、虚谷伟业、南大通用、东方金信、人大金仓等品牌。建议重点关注：太极股份（002368.SZ）、中国软件（600536.SH）、中国长城（000066.SZ）等。谷歌Gemini大模型发布，算力需求升级12月6日，谷歌发布对标GPT-4的大语言模型Gemini。Gemini1.0是原生多模态打造，共分为Ultra,Pro和Nano三个版本，其中Ultra用于处理高度复杂任务的最强、最大的模型，Pro用于扩展各种任务的最佳模型，Nano用于手机等设备的最高效模型。谷歌预计在明年初将推出“BardAdvanced”，计划使用Gemini最强版本Ultra。此外，Gemini模型经过海量数据训练，可以识别和理解文本、图像、音频、代码等内容。同时谷歌推出TPU系统—CloudTPU v5p，新一代TPU将加速Gemini的发展，大量减少训练大语言模型相关的时间投入，帮助开发人员和企业客户更快地训练大规模生成式AI模型。当下全球巨头对多模态AI的激烈角逐将持续提高大模型整体能力水平，大模型的应用场景和边界将得到进一步演进。随着我国通用人工智能产业政策逐步完善以及国产大模型的不断升级，将带来算力需求持续升级以及AI应用场景的拓展。建议重点关注：金桥信息（603918.SH）、科大讯飞（002230.SZ）、景嘉微（300474.SZ）。AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间AI驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头厂商：金桥信息(603918.SH)。把握战略机遇，数字人民币增长可期发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国将迎来新的数字支付时代。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。建议重点关注：拉卡拉（300773.SZ）、新国都（300130.SZ）。网安强需求牵引，商密筑牢“防火墙”近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启，政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密”的语境下为数字化场景提供信息安全保障。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快车道。风险提示宏观经济风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项存在不确定性。

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