交通运输行业简评报告:出入境游升温叠加元旦假期,23年12月仓储行业持续增长首创证券2024-01-12.pdf
摘要:核心观点周行情回顾。上周沪深300指数下跌2.97%,交通运输(申万)指数下跌0.18%,在31个申万一级行业中排名第8。二级板块中,航空机场周涨跌幅为-2.57%,航运港口的周涨跌幅为+3.49%,物流周涨跌幅为-2.39%,铁路公路周涨跌幅为+0.96%。《2024年第1周(01月01日至01月07日)民航运行简报》:全国民航执行客运航班量近9.5万架次,日均航班量13680架次,环比上周上升1.1%,同比2023年上升52.7%,同比2019年上升14.7%,航班执飞率为83.5%,其中国内航班量84073,恢复至2019年的122.9%;国际航线航班量9427架次,环比上周下降1%,同比2023年上升781%,同比2019年下降22.9%;、全国民航总体机队平均利用率为7.4小时/日,其中宽体机利用率为8.2小时/日,窄体机利用率为7.5小时/日,支线客机利用率4.5小时/日。政策效应显现,出入境游升温。泰国将自2024年3月1日起对中国公民实施永久免签政策。一系列便利人员往来的政策正显现效果,出入境游迎来复苏。中国旅游研究院预计,2024年中国出入境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。免签政策有助于出境游市场持续恢复,出行需求侧的复苏有助于航空出行市场的增长。元旦假期全国预计发送超1.2亿人次。据交通运输部消息,2023年12月30日至2024年1月1日,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量12812.64万人次,比2023年同期增长78.4%,比2022年同期增长33.1%。元旦假期出行数据同比增长亮眼,出行人数的增长带动交通运输行业复苏向好。2023年12月仓储业务持续增长。中国物流与采购联合会公布2023年12月份中国仓储指数,为51.6%,较上月回落0.6个百分点,仍保持在扩张区间。业务量、设施利用率、业务利润、平均库存周转次数等分项指数均有回升。显示出在我国经济保持相对稳定运行的背景下,仓储需求不断扩大,仓储行业呈现持续向好的发展态势。投资建议:2024年元旦航班量已超越2019年同期,随着航司航线加密,以及出境游推动国际航线修复,航司业绩有望复苏。推荐标的:春秋航空、吉祥航空、南方航空、中国国航、中国东航。我国快递业务量仍处于增长阶段,各类快递新业态的发展成为推动快递物流行业的新增长点。推荐标的:顺丰控股、韵达股份、申通快递、圆通股份。风险提示:海外出入境政策变化、汇率大幅波动、经济恢复不及预期等。
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