交通运输仓储行业周报:SCFI指数环比上涨18.8%,化工品价格指数环比上涨0.6%国金证券2024-05-13.pdf
摘要:行业观点物流:本周中国化工产品价格指数环比+0.6%。本周中国化工产品价格指数(CCPI)为4682点,同比-1%,环比+0.6%。危化品物流市场规模不断扩大,龙头份额继续提升。当前已看到运价底部反弹,危化品物流行业可迎来业绩改善。推荐盛航股份、兴通股份、嘉友国际。航空机场:本周航空恢复程度环比-2.3pct。航空:本周(5.5-5.11)全国日均执飞航班量14586班,恢复至2019年102%(-2.3pct);其中国内线日均12709班,为2019年108%(-2.5pct);国际线日均1541班,为2019年74%(-0.9pct);地区线日均335班,为2019年66%(-4.0pct)。本周布伦特原油期货结算价为82.79美元/桶,环比-0.20%,同比+6.91%;2024年4月,国内航空煤油出厂价(含税)为6680元/吨,环比-1.1%,同比+63.5%。本周美元兑人民币中间价为7.1011,环比-0.07%,同比+2.8%。截至本周,2024Q2人民币兑美元汇率环比-0.3%。航运港口:本周SCFI指数环比+18.8%。集运:本周CCFI环比+3.70%,同比+32.5%;上海出口集装箱运价指数SCFI环比+18.82%,同比+122.34%。外贸集运运价指数SCFI连续两次大幅上涨,4月26日当周,SCFI环比上涨9.7%,5月10日当周,SCFI环比上涨18.8%。供给端来看,集运运价大涨主要由于复航预期的落空。红海事件持续影响,伊朗加入使得巴以冲突事态扩大,目前苏伊士运河通航数量较红海事件前少90%以上,绕航导致运力短缺。需求端来看,由于巴西7月开始对进口汽车加征关税,车企提前发货导致需求大幅增长;由于绕航导致航程拉长,今年的黑五及圣诞备货节奏有所提前;绕航导致货主对供给端稳定性产生担忧,产生提前预备需求;欧洲能源危机,欧洲化工企业产能收缩,化工品及其下游需求进口增长。上周中国内贸集装箱运价指数PDCI为1100点,环比-5.5%,同比-9.4%。油运:本周BDTI环比+3.8%,同比-5.2%;BCTI环比+7.6%,同比+56.4%。干散货运输:本周BDI环比+20.0%,同比+32.4%。油运供需向好,看好旺季反弹.推荐中远海能。公路铁路:部分铁路票价提升,本周公路货车流量同比下降。自2024年6月15日起,铁路集团对京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整。此次的部分路线由固定票价机制转变为浮动票价机制,可使得高铁平均票价提升。上周(4月29日-5月5日)全国高速公路累计货车通行4265.6万辆,环比下降24.29%。2024年18周G7全国公路货运整车流量指数为96.45,同比-3.17%。全国主要公路运营主体5月10日收盘股息率10家高于中国十年期国债收益率(当前为2.31%),板块配置比较有性价比。利率下行市场防御风格,重点关注高股息公路板块,推荐招商公路。风险提示需求恢复不及预期风险,油价上涨风险,汇率波动风险,价格战超预期风险用使庚中-箱邮共公司公限有理管金基庚中供仅告报此
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