长久物流点评，增扩整车出海运力，试点电池梯次再利用太平洋 2024-01-11（4页）附下载_公司研究_报告

长久物流点评，增扩整车出海运力，试点电池梯次再利用太平洋 2024-01-11（4页）附下载

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发布机构：太平洋发布时间：2024-01-11大小：756.9 KB页数：共4页上传日期：2024-01-13语言：中文简体

长久物流点评，增扩整车出海运力，试点电池梯次再利用太平洋2024-01-11.pdf

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摘要：长久物流(603569)事件公司发布2023年Q3季报，报告期内实现营业收入28.6亿元，同比增加+1%，归母净利润0.9亿元，同比增长+2867%；Q3年报披露的稀释EPS为0.18元，加权ROE为3.51%。点评公司专注于汽车物流、国际物流及电池相关服务，与上下游客户建立稳固的合作关系。22年报及23半年报，各项业务情况如下：整车事业部，定位第三方整车物流整合服务商。如果把整车配套和整车业务，全部打包来看，22年营收32.2亿，毛利率7.2%。国际事业部，汽车进出口国际物流业务。22年营收6.7亿，毛利率13.9%。23年12月，公司新安排一艘7000车大型滚装轮船启航。新能源事业部，22年主要试点二手电池贸易，营收0.1亿，毛利率6%。预计24年业务分两部分：一块是“光储充检放”项目，基于与链宇科技、长久集团的战略合作。另一块是“梯度利用”，主要通过旗下持股51%的子公司广东迪度开展业务。主要模式是针对新能源车所携带的电池，完成正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售等布局，拟打造退役动力电池回收综合利用生态闭环。投资评级公司配合主机厂的汽车出海战略，在海陆铁三个方向，积极扩充运力；利用集团股东丰富的汽车产业资源，积极布局新能源汽车的电池检测、回收渠道、储能模式、海内外销售等全链条方案。预计新增业务有望在24年或逐步展开，带来业绩的快速增长。公司近期披露，已在部分4S店开展动力电池回收相关工作。我们看好公司新旧业务模式的探索放量，给予“增持”评级。风险提示电池回收难度超出预期、汽车出海运输需求量下滑过快等。

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