2024年储能策略报告:储能市场旭日东升,技术类型百花齐放国元证券2024-01-09.pdf
摘要:报告要点:政策支持力度加大,储能装机量提升,行业需求空间广阔“双碳”目标的达成具有政策强制性,在政策的催化下多个产业持续受益;储能是能源系统的枢纽,在风电光伏需求以及政策推动下,市场需求持续增长;国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出到2025年新型储能装机容量达到30GW以上。新型储能:削峰填谷,助力电网安全平稳运行新型储能是除抽水蓄能以外的新型蓄能方式,包含锂离子电池、压缩空气及液流电池等多种储能方式,技术类型多样,满足市场多元化需求;与抽水蓄能相比,新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强,与新能源开发消纳的匹配性较好,优势逐渐凸显;储能技术可以起到削峰填谷的作用,不仅能够稳定电网,还能够将富余的能量存储起来,在需求量高时再释放出来,从而提高能源的利用率。电化学储能:技术路线多点开花,商业化进展加快锂电池:虽然储能电芯和动力电芯所追求的工艺和产品目标有所不同,但在材料体系,生产设备等相一致;锂电池经过几十年发展,技术成熟度高,产业链配套完善,市场规模化效应明显。同时,磷酸铁锂电池循环寿命长,成本较低,安全性高,满足不同应用场景下的储能需求,占据主流。钠电池:基本原理与锂电一致,产线共用,钠资源储藏丰富,成本低廉,因此钠电池理论成本较低;目前处于商业化初期,随着性能的优化升级以及产业链成熟,有望迎来快速发展。钒电池:电解液是水溶液,安全性高;循环寿命优异,功率和容量分开,适合大规模长时间储能,有望充分受益储能的发展。机械储能:安全环保寿命长,受益于大功率长周期储能发展重力储能:安全环保,经济性好,可建设可扩展灵活性强,商业化进程有望加速推进。压缩空气储能:适用于大功率及长周期储能,可长时间供电并作为清洁能源系统能量中枢多能联储多能联供,有望随着效率提升及成本下降,加速商业化进程。投资关注积极关注储能产业链上下游优质公司。储能电池环节:建议关注宁德时代、亿纬锂能等;储能变流器环节建议关注阳光电源、德业股份等;电池管理系统、能量管理系统与系统集成环节建议关注四方股份、许继电气等;钠电池产业链:建议关注传艺科技,维科技术等;钒电池产业链:建议关注钒钛股份,东岳集团,融科储能(拟上市);压缩空气储能标:建议关注中国能建,陕鼓动力等;重力储能:建议关注中国天楹等。风险提示储能市场政策支持力度不及预期的风险;技术路线多样性或发展不及预期的风险;锂电储能竞争加剧风险;钠电池及钒电池降本及产业化进度不及预期的风险;重力储能和压缩空气储能降本及商业化进度不及预期的风险。
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