摘要：本周观点更新步入2024年1月，2023年年报预告开启预期，可关注主业有望持续修复的板块，或关注2023年业绩相对承压的预期落地、开启2024年一季度的业绩修复到新增预期的板块；2024年2月迎春节档，从预热角度可在1月关注电影片单陆续定档带动的院线电影板块热度。以MR为支点，可撬动AI、元宇宙，2024年一季度有望迎MR应用的新探索，带来“注意力经济”的红利，MR叠加AI有望推动内容创作新范式，MR叠加元宇宙有望推动下一代通用计算平台的新发展。注意力经济下，可关注迎春节档β热度的院线电影板块（横店影视、博纳影业、光线传媒等），同时，建议积极关注抖音作品《其两人生》短剧叠加虚拟制作带动内容生产新范式，同时，由虚拟人主演的《柳夜熙》短剧在抖音热播，可关注数字营销公司（蓝色光标、浙文互联、天娱数科、遥望科技等），专业内容制作公司叠加虚拟拍摄的公司也有望受益（芒果超媒、华策影视、光线传媒等）；线下文旅复苏，每个城市均有自己的城市资产、城市故事，通过虚拟拍摄降低进入门槛，数字创意公司也有望受益（风语筑等）。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（2024年1月3日风语筑成立MR研究院，计划开发VR/AR/MR通用的3D内容生产工具，可适配不同的开发平台和硬件设备，计划将公司和VeeR旗下部分VR内容转换为MR适配版本，探索MR产品在文化、文旅、展览展示领域的创新应用，已向苹果公司申请VisionPro开发套件）；力盛体育002858（定增推进中，2024年1月10日阿布扎比赛事开启，有望护航公司2024年一季度主业新增，同时AI sports应用及VR赛事观赛均卡位较好垂类场景）；浙文互联600986（2023年8月定增完成，2024年将继续深化AI+营销业务，夯实基本盘，也将开疆拓土发展出海业务，开拓跨境电商业务）；蓝色光标300058（数字营销龙头企业，与谷歌、meta、微软的广告业务均有代理合作，国内获小红书广告代理）；遥望科技002291（遥望X27主题公园是全国首家线上线下全天营业的商业综合体，正式营运后首年预估可实现销售规模300亿元至350亿元）；美图1357（2024年1月5日美图AI视觉大模型MiracleVision奇想智能在通过备案后正式上线）；华策影视300133（作为内容标杆企业，积极布局微短剧赛道，探索互动影视新玩法，持续探索IP全生命周期多元变现，有望在下一次媒介迭代中再下一城）；芒果超媒300413（牵手抖音，公司将持续深耕和加码微短剧赛道，创新竖屏短剧、互动剧、超微短剧等表现形式）；横店影视603103（迎春节档下沉市场具增长潜力，2024年春节档可期）；博纳影业001330（持续回购；院线电影市场格局变动中，借力品牌优势有望持续受益新院线电影市场格局，静待春节档片单定档进展）；中信出版300788（大众阅读龙头，借力AI等技术与媒介的发展，大众阅读内容的商业价值有望持续放大）；新经典603096（大众阅读代表企业，出品较多内容作品，坚持以版权资源为核心，以内容创意为驱动的发展模式，开展海外业务触达全球更多的创作者）；心动公司2400（2023TapTap年度游戏大赏颁奖盛典将于2024年1月20日举办）；吉比特603444（《神州千食舫》公测定档1月26日）；百奥家庭互动2100（《奥比岛：梦想国度》2.6版本「光影咏叹」于2024年1月4日开启）；电魂网络603258（公司以电竞赛事为媒介，发挥其独特的优势和影响力，助力推动电子竞技和城市文化深度融合，带动”电竞+文旅“的发展的同时，也将进一步扩大赛事的国际影响力）；青瓷游戏6633（《刃心2》“问心测试”于1月4日-1月8日开启）。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。

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