电子行业:华为发布Nova12系列手机,IDC给出中国平板电脑市场十大洞察平安证券2024-01-02.pdf
摘要:核心摘要行业要闻及简评:1)集微网消息,在12月26日的问界M9及华为冬季全场景发布会上,华为正式发布了nova12系列手机,包括nova12标准版、nova12Pro和nova12Ultra手机,华为nova12系列支持全新升级的鸿蒙智慧通信,nova12Pro/Ultra支持卫星通信双向北斗消息、弱信号增强模式、拥塞场景信号增强、双卡双待双加速等。2)根据IDC资料,2023年,中国平板电脑行业经历调整,主流手机品牌全面参与,推动行业发展。头部品牌拥抱科技变革,注重基础体验的同时丰富产品种类,提升品质,这将引导中国市场在2024年稳健发展。3)群智咨询信息,十二月底,全球电视面板供应链上下游均展开了利润守卫战,相互妥协变得艰难。一方面,终端市场在大促结束后进入休眠调整期,品牌采购意愿疲弱;另一方面,春节休假减产明确后面板厂商的减产力度进一步加大,或将影响2024年一季度产能稼动率再次来到低位水平。整体来看,市场博弈进入僵持阶段,但减产对二线市场的影响正在逐步发酵。一周行情回顾:上周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所上涨。12月29日,美国费城半导体指数为4175.50,周涨幅为1.03%,中国台湾半导体指数为415.56,周涨幅为2.04%。投资建议:当前,半导体行业处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,此外,消费电子有所回暖,半导体国产化进程也在持续推进,AI带来的算力产业链也将持续受益,我们看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、拓荆科技、华海清科、鼎龙股份等;关注AI+半导体投资机会,推荐芯原股份、源杰科技、长光华芯。风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。
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