基础化工:赛轮轮胎公告投建墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目南京证券2023-12-21.pdf
摘要:本周板块行情:本周申万基础化工行业指数下跌0.55%,跑赢沪深300指数1.15pct;炼化及贸易指数下跌1.54%。细分概念指数中锂电池概念板块下跌2.40%、石墨烯概念板块下跌0.76%、碳纤维概念板块上涨0.66%、半导体材料指数下跌2.09%、化肥农药指数下跌1.15%、化纤指数下跌0.35%。涨幅前五的个股为:福莱新材(37.81%)、恒大高新(17.85%)、中毅达(15.57%)、中研股份(15.53%)、中农联合(15.26%)。本周行业内产品价格变动:本周化工产品价格变动看,根据百川盈孚数据,涨幅前五分别为维生素VC(+10.3%)、维生素B1(+6.4%)、乙腈(+5.8%)、MMA(+4.4%)、布伦特原油(+3.5%);跌幅前五分别为液氯(-26.0%)、醋酸(-11.3%)、酸酐(-8.8%)、石油焦(-6.8%)、二氯丙烷-白料(-6.5%)。本周行业主要动态:12月15日,赛轮轮胎公告,赛轮新加坡与墨西哥TD成立合资公司(其中赛轮出资占比51%),拟投资2.4亿美元建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”。12月8日,华峰化学发布两则新项目投建公告。1)天然气一体化项目:公司拟通过全资子公司涪峰化工投资50.2亿元建设年产110万吨天然气一体化项目(一期),项目建设周期为36个月,主要产品为BDO,目前BDO主要用于四氢呋喃、γ-丁内酯、涂料和增塑剂等的生产,以及作为溶剂和电镀行业的增亮剂等。2)氨纶产业链深化项目:公司拟通过全资子公司重庆材料投资20.4亿元建设年产12万吨PTMEG氨纶产业链深化项目,预计建设期36个月。PTMEG主要用于生产氨纶、聚氨酯弹性体和酯醚共聚弹性体。PTMEG的下游行业主要为氨纶,其次是聚氨酯弹性体及酯醚共聚弹性体。投资策略:关注明年景气度较好、业绩稳健的子行业及相关公司;持续关注半导体材料的国产化进程,龙头公司回调机会、氟化工、轮胎、现代煤化工等细分赛道投资机会。建议投资者逢低布局鼎龙股份、安集科技、雅克科技、金石资源、巨化股份、森麒麟、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、龙佰集团。风险提示:宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工产品价格大幅波动。
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