EV观察系列153:11月欧洲新能车市场趋势稳定,销量环比增长民生证券2023-12-21.pdf
摘要:11月欧洲汽车市场趋势稳定,乘用车销量同比环比均增加,新能车销量同比减少,环比增加,新能车渗透率26.64%。11月欧洲新能车销量达27.1万辆, 同比减少5.44%,环比增加20.41%,渗透率达26.64%, 1-11月欧洲新能车销量达271.1万辆, 同比增长26.35%,渗透率为24.83%。 从销量上看, 德国领跑欧洲车市,单月新能车销量实现6.31万辆。同比方面,欧洲八国除德国、挪威、瑞典同比分别下降38.51%、 46.14%、 6.87%外,其余各国均实现同比增长;环比方面,欧洲八国均实现环比增长。 从渗透率上看, 11月新能车高渗透三国中,挪威为90.65%,瑞典为60.55%,葡萄牙为43.24%;除德国、英国、瑞典渗透率分别同比下降16.07、 1.98、 4.01个Pcts,其余各国均同比上升; 环比方面,挪威、瑞典分别下降0.68、 0.04个Pcts,其余六国均环比上升。 未来,我们预计2023年欧洲新能车销量将高达300万辆, 增长率为15%。政策奠定高增长,车企引领大方向。碳排放政策的倒逼是欧洲新能车增长的根本原因, 根据欧洲委员会提案“Fit For 55” , 2030年较2021年碳排放量降幅上调至55%,且规划在2035年彻底结束燃油时代,目前法案已被欧洲议会通过。 自欧洲确定碳排放目标以来,新能车渗透率正在经历跃迁, 2022年四季度渗透率为21.48%/21.12%/22.89%/34.32%,同比+6.5/4.25/2.49/-5.03个Pcts。 2023年Q1、 Q2、 Q3渗透率分别为19.26%/21.85%/24.72%,同比-2.22/+0.73/+1.8个Pcts。 以特斯拉、福特为首的车企和中国锂电企业在欧洲布局,全球新能源汽车市场正在逐步形成“车企——电池——材料——资源” 的稳定供应体系。随着以欧洲新能车市场异军突起,中国锂电产业链具备全球竞争力的电池材料厂商将持续受益。投资建议:我们重点推荐,具备全球竞争力,出海逻辑通顺的标的。 电池环节: 【宁德时代】 、 【亿纬锂能】 ;隔膜环节: 【恩捷股份】 、【星源材质】 ;正极环节: 【容百科技】 、 【当升科技】 ;负极环节: 【璞泰来】 ;结构件环节: 【科达利】 ;电解液环节: 【天赐材料】 、 【新宙邦】 。风险提示: 1)新车型销量不及预期。 2)原材料价格波动。 3)产能扩张不及预期、产品开发不及预期
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