通信周跟踪：Intel发布Core Ultra，笔电换机潮亦有望带来通信能力提升山西证券 2023-12-18（17页）附下载_行业研究_报告

通信周跟踪：Intel发布Core Ultra，笔电换机潮亦有望带来通信能力提升山西证券 2023-12-18（17页）附下载

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发布机构：山西证券发布时间：2023-12-18大小：1.22 MB页数：共17页上传日期：2023-12-19语言：中文简体

通信周跟踪：Intel发布CoreUltra，笔电换机潮亦有望带来通信能力提升山西证券2023-12-18.pdf

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摘要：投资要点行业动向：Intel2023新品发布会带来酷睿Ultra，开启AIPC新时代。我们认为全新酷睿Ultra赋能的AIPC主要带来了五点主要变化。一是内存升级支持更高带宽，DDR5配套芯片厂商以及LPDDR5模组厂商有望受益；二是NPU主要使用场景在视觉处理，笔电未来或更多搭载3D传感设备；三是原生支持WiFi6E/WiFi7，CPU集成WiFi成为趋势，每一代均需搭配新FEM芯片，wifiFEM迎来新增长周期；四是大模型更新频繁，蜂窝模组搭载率在商务本上再提升；五是更高速率的USB3、雷电4接口为标配，带来更多USBHUB、USBRedriver/Retimer芯片需求。AIPC或带动2024PC换机潮，长期来看AIPCASP稳步提升，PC市场有望量价齐升。建议关注标的：移远通信、广和通、澜起科技、龙迅股份、唯捷创芯、康希通信等。Intel同时发布了服务器芯片EmeraldRapids，Gaudi3也有望明年亮相。EmeraldRapids的推出有望激励互联网和运营商采购新服务器平台，带动资本开支恢复。Gaudi3较上代带宽翻倍，或带来800GbE光模块需求。市场担心英伟达2024年后GPU出货量不及预期，我们认为AI需求仍然强劲，科技巨头自研、Intel、AMD也将带来可观800G光模块需求。建议关注中际旭创、新易盛、天孚通信等。市场整体：本周（2023.12.11-2023.12.17）市场整体下跌，上证综指-0.91%、沪深300-1.70%、深证成指-1.76%、创业板指数-2.31%、申万通信-2.33%、科创板指数-2.39%。细分板块中，周涨幅最高的前三板块为光模块（+2.28%）、设备商（+1.80%）、控制器（+1.12%）。从个股情况看，和而泰、中兴通讯、金山办公、中国移动、电连技术涨幅领先，涨幅分别为+5.70%、+2.22%、+1.21%、+1.00%、+0.39%。源杰科技、博创科技、美格智能、瑞可达、中际旭创跌幅居前，跌幅分别为-10.21%、-9.19%、-7.25%、-7.25%、-6.34%。风险提示：下游需求不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级

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