半导体行业点评:中央经济工作会议强调科技创新,关注半导体自主可控和人工智能发展平安证券2023-12-13.pdf
摘要:事项:近日,中央经济工作会议在北京举行,重点部署2024年经济工作重点,指出要以科技创新引领现代化产业体系建设。平安观点:会议继续强调“核心技术”对经济发展的贡献和作用,并将通过举国体制去实现关键核心领域突破。2016年4月19日,习总书记在全国网信工作会议上,对核心技术做了三个方面的定义:一是基础技术、通用技术;二是非对称技术、“杀手锏”技术;三是前沿技术、颠覆性技术。这次强调的就是第三类技术,指出要重视这些领域对新产业、新模式和新动能的孵化作用,推动新质生产力的发展。第三类技术,很明显的一个特点就是,在这些领域,我们同国外处在同一条起跑线上,如果能够超前部署、集中攻关,很有可能实现从跟跑并跑到并跑领跑的转变。从“十四五”规划的表述来看,前沿性、颠覆性的技术主要包括人工智能、量子信息、集成电路、生命健康等方面。预计2024年,国家在产业政策上会积极予以引导和支持。继续完善新型举国体制,要将供应链安全和信息安全掌控在自己手中。近年来,全球大国科技博弈趋紧,尤其是在关键基础技术方面,部分西方国家对我国的封杀不断加码,尤其是针对集成电路、人工智能等前沿领域的技术限制更是层出不穷,供应链安全和信息安全现实威胁和潜在风险非常之高。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。因此,在这个领域必须发挥新型举国体制优势,逐个突破。以半导体设备和材料为例,2006年开始启动的“02专项”,就成功推动了我国多个关键节点的设备和材料的国产化,也为当前国内半导体产业链突围创造了条件。后续,预计国家还将继续统合“产学研用资政”全链条的资源,逐步提升半导体以及关键信息基础设施的自主可控水平。尤其此次会议上,中央还提到了鼓励发展创业投资、股权投资,该举措对于国内中小型的科技企业“做大做强”将有着积极意义。发展数字经济,加快推动人工智能发展。信通院数据显示,2022年数字经济规模超过了50万亿元,占到整个GDP比重达到41.5%。其中,国内服务业的数字化水平相对较高,已经逐步在走向成熟;工业行业在数字化的应用方面可能会更有潜力,新型工业发展离不开数字化的加持,预计工业互联网建设将提速。人工智能是当前科技领域的重要风口,AIGC对于国家智能化水平的提升有着重要意义。虽然面临着在先进算力等方面的封锁,以及技术平台等方面的差距,但是国内的科研院所、互联网厂商、运营商、金融等企业和机构,很多都在加码在该领域的投资,积极在拥抱AIGC,力图在算力、平台、算法和应用端实现突破。人工智能方面,作为前沿领域,我们是存在赶超机会的,尤其是我们所拥有的较为成熟的ICT基础设施,是可以支持AIGC在国内较快落地的,尤其是看好在B端的应用前景。投资建议:科技创新是产业升级的重要动力。在国家政策支持以及行业景气回升的大背景下,预计2024年人工智能和半导体行业将获得较好的发展,AIGC应用落地将提速,半导体行业除了复苏之外,关键核心技术自主化方面有希望走得更远,供应链安全和信息安全水平也将得到提升。半导体方面,关键核心设备国产化仍将是主线之一,推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、华海清科,关注芯碁微装、芯源微等;人工智能和信创方面,推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、浪潮信息、神州数码、金山办公等,关注景嘉微、寒武纪等。风险提示:1)政策落地不及预期;2)中美科技领域博弈继续加码;3)企业竞争加剧。
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