传媒行业周报:资本加码院线电影板块跨年看传媒AIMRVR应用华鑫证券2023-12-10.pdf
摘要:投资要点本周观点更新2023年12月如何看?临近年底,12月中上旬,外部事件(如AI应用、短剧等)驱动个股仍较为活跃,12月下旬有望迎业绩预期窗口,同时万达电影控股权变更有望带动院线电影内容市场。12月建议关注,第一,院线电影板块仍可期。年末春初迎贺岁春节档叠加万达电影控股权变更,可关注横店影视、博纳影业、华策影视、光线传媒等;第二,MR头显visionpro从量产到出货的预期有望开启诸多创新,引领“空间计算“浪潮,引领XR产业链焕发新生机,VR/MR应用垂类场景可关注风语筑、力盛体育等;第三,年末谷歌发布AI多模态产品Gemini,后续可关注OpenAI等企业的AI应用产品的边界拓展。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。力盛体育002858(定增推进中,AIsports应用及VR赛事观赛均卡位较好垂类场景);风语筑603466(公司在数字人驱动、文生文、文生图等场景积极引入AIGC技术和产品,在文生视频、图生视频、视频转视频等生成式3D内容场景积极探索);浙文互联600986(2023年8月定增完成,公司在AI应用落地能力上占优,后续将推出AI辅助写作工具“米文”);蓝色光标300058(数字营销龙头企业,与谷歌、meta、微软的广告业务均有代理合作);遥望科技002291(2023年进军短剧行业,遥望X27主题公园有望成为国内首座“线上商业+线下文旅”的新型商业综合体);哔哩哔哩9626(英特尔与B站将在AIPC和游戏内容生态共建等领域深化合作);华策影视300133(短剧发展精品化是大趋势,剧集行业优质企业有望持续受益,华策集团牵手河马游戏,将共同打造互动影视内容);芒果超媒300413(融媒体龙头,剧集端《神隐》上线,公司将持续深耕和加码微短剧赛道,创新竖屏短剧、互动剧、超微短剧等表现形式);横店影视603103(与IMAX携手合作,扬州、景德镇首个IMAX厅挂幕,下沉市场具增长潜力);博纳影业001330(院线电影市场格局变动中,借力品牌优势有望持续受益新院线电影市场格局);中信出版300788(大众阅读龙头,12月推出新书《屏之物联》);新经典603096(大众阅读代表企业,出品较多内容作品,坚持以版权资源为核心,以内容创意为驱动的发展模式,开展海外业务触达全球更多的创作者);心动公司2400(《铃兰之剑:为这和平的世界》于2023年11月23日开启公测);吉比特603444(《皮卡堂之梦想起源》于12月5日公测;《超进化物语2》公测定档12月22日;《神州千食舫》手游全渠道预约开启);百奥家庭互动2100(自研产品《奥比岛:梦想国度》「凛冬星辰」版本于12月7日开启);电魂网络603258(《卡噗拉契约》将在12月开放公测);青瓷游戏6633(《时光旅行社》定档12月22日)。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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