计算机行业双周报:英特尔新品发布会召开在即,关注AIPC产业机遇东莞证券2023-12-11.pdf
摘要:投资要点:行情回顾及估值:申万计算机板块近2周(11/27-12/08)累计上涨0.97%,跑赢沪深300指数4.89个百分点,在申万行业中排名第3名;申万计算机板块12月累计上涨2.82%,跑赢沪深300指数5.59个百分点,在申万行业中排名第3名;申万计算机板块今年累计上涨14.30%,跑赢沪深300指数26.50个百分点,在申万行业中排名第3名。估值方面,截至12月8日,SW计算机板块PETTM为64.44倍,处于近5年70.08%分位、近10年71.43%分位。产业新闻:1、在第二届数字政府建设峰会开幕式上,国家数据局局长刘烈宏表示,国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用,加快数据市场化配置改革。其中提到,要落实产权分置制度,明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,厘清数据供给、使用、管理的权责义务,探索公共数据产品和服务的价格形成机制,让公共数据“供得出”。2、海南印发海南省培育数据要素市场三年行动计划(2024—2026)。3、AMD首席执行官LisaSu表示,预计人工智能(AI)加速器市场的规模到2027年将达到4000亿美元,该公司8月预计为1500亿美元;预计AI芯片市场将迅猛扩张。4、在首届AIPC产业创新论坛上,联想集团和IDC联合发布了首份《AIPC产业(中国)白皮书》。5、三星电子将于今年12月中旬推出全球首款AIPC,即搭载英特尔新一代“CoreUltra”处理器的旗舰笔记本电脑GalaxyBook4系列。LG电子和惠普也计划推出AI笔记本电脑,目前正在考虑发布时间。6、根据谷歌给出的基准测试结果,Gemini在许多测试中都表现出了“最先进的性能”,甚至在大部分基准测试中完全击败了OpenAI的GPT-4。周观点:近期数据要素领域无论是政策或是产业推进催化较多,展望后续,公共数据的市场化流通或将率先落地,卡位公共数据运营的公司以及医疗、财税、金融等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益;同时,在市场化流通过程中,对数据的存储、加工分析、确权、安全、交易等环节的需求也将持续释放。此外,下周英特尔将召开主题为“AIEverywhere”的新品发布会,正式推出代号MeteorLake等产品,MeteorLake芯片首次将NPU集成到PC处理器,计算模块、图形模块、NPU能够协同处理AI相关任务,最新测试结果显示较只负载在CPU或GPU上表现更优秀。随着芯片厂商密集发布针对PC端AI场景芯片,宏碁、华硕、三星等下游终端厂商积极推出基于MeteorLake产品,AIPC元年已经开启。据Canalys预测,2024年AIPC出货量将超过5,000万台,建议关注PC变革性产品推出所带来的投资机遇。风险提示:政策推进不及预期;下游需求释放不及预期;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。
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