互联网行业月报:11月游戏月报:腾讯新游定档,字节跳动缩减游戏业务交银国际证券2023-12-06.pdf
摘要:根据SensorTower及七麦数据,10-11月我们跟踪的本土手游流水受新游带动同比增22%。腾讯:1)本土流水同比增14%/21亿元(人民币,下同),新游《冒险岛:枫之传说》贡献6亿元增量。老游戏《王者荣耀》/《金铲铲之战》受版本更新、赛事/内容运营带动贡献6/5亿元流水增量。2)海外流水同比持平,《皇室战争》/《PUBG》/《TripleMatch3D》增量抵消《胜利女神:NIKKE》去年上线高基数影响。网易:1)本土流水维持同比增势(15亿元,+27%),《逆水寒》仍贡献主要增量,其中,11月流水12亿元,环比微增3%。《蛋仔派对》月流水维持4亿元量级。2)海外流水恢复同比增长,新游《巅峰极速》、《哈利波特》日服贡献增量。《荒野行动》同环比持续复苏。腾讯新游《元梦之星》、《白荆回廊》官宣定档12月15日/2024年1月12日,截至12月4日,官网预约人数分别达4,156万/1,275万。另外,腾讯宣布第一阶段将投入10/3/1亿元用于激励《元梦之星》地图创作者/内容创作者/电竞赛事,参考同类游戏,我们预计上线初期将以激励内容共创为主,变现或在稳定用户盘基础上逐步放量。网易持续推进海外布局,11月于加拿大成立游戏工作室“WorldsUntold”,为今年开设的第八家海外游戏工作室,定位3A动作冒险游戏开发。字节跳动大规模缩减游戏业务,将关停未上线项目(除少量创新项目及相关技术项目外),对于已上线且表现好的游戏,会在保证运营情况下寻求剥离。目前旗下重点游戏包括《晶核》(7月上线)及《星球:重启》(11月公测),11月流水分别接近3亿/2亿元。投资启示:腾讯(700HK/买入),网易(NTESUS/9999HK/买入)重点手游流水符合预期,我们预计网易4季度手游收入受《逆水寒》带动或同比增44%,《燕云十六声》/《射雕》2024年上半年上线,新游拉动下业绩确定性强。腾讯4季度手游收入有望恢复同比正增长,老游戏稳定,《元梦之星》等新游陆续定档,有加速收入增长带来估值提升的可能性。
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