传媒行业周报系列2023年第48周:AI视频软件PIKA出圈,国产“GPTs”陆续发布华西证券2023-12-03.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第48周(实际交易日为2023.11.27-2023.12.1)上证指数下跌0.31%,沪深300指数下跌1.56%,创业板指数下跌0.60%。恒生指数下跌4.15%,恒生互联网指数下跌5.12%,行业落后恒生指数0.96pct。SW传媒指数上涨1.82%,领先创业板指数2.42pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第三位。子行业中游戏、体育和影视位列前三位,分别为上涨4.65%、2.05%和1.97%。核心观点AI视频软件PIKA出圈,短剧出海本地化受益。本周,据36Kr,美国AI创业公司PikaLabs发布全新的文生视频产品Pika1.0。用户只需要输入简单的文本描述,就可以生成视频或编辑更改视频中的图像和风格。我们判断,相比竞品,Pika对文本描述的理解能力更强。此前AI郭德纲的视频“译作”能力已经让我们看到短剧出海成本降低的可能性,本次Pika的短视频生成能力再上一台阶,我们看好多模态AI技术推动下短剧“换脸”出海的市场空间,本地化成本有望快速降低。GPTs生态繁荣,国产AIAgents陆续发布。据GPThunter,截至2023年12月3日,OpenAI推出的“用户定制版GPT”GPTs数量已超过32301个。同期,昆仑万维发布「天工SkyAgents」平台,帮助用户通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”,百度亦将于12月20日举办2023百度云智大会·智算大会,上线“千帆AI原生应用开发工作台”,帮助开发者大幅降低AI原生应用开发门槛,加速企业AI原生应用落地。我们维持此前观点,GPT应用制作的门槛大幅降低,越来越多的AI原生应用会不断涌现,看好爆款应用持续推动产业端变革,数据等相关产业亦有望因此受益。传媒行业数据截至2023年12月1日,院线电影排名前三为《涉过愤怒的海》《再见,李可乐》和《蜡笔小新:新次元!超能力大决战》;网播电影排名前三为《莫斯科行动》《志愿者:雄兵出击》和《长安诡事传》;影视剧集排名前三为《宁安如梦》《新闻女王》《长相思第一集》;综艺排名前三分别为《声生不息家年华》《花儿与少年丝路季第五季》《王牌对王牌第八季》;动漫排名前三分别为《沧元图之武川武打名场面》《沧元图之斩妖除魔》和《沧元图之颜值大赏》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《蛋仔派对》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏:星穹铁道》和《元气骑士前传》。核心观点1)继续推荐游戏行业,关注苹果MR开发者体验日,重点推荐业绩确定性强、具备VR/MR能力的相关标的,受益标的包括三七互娱、恺英网络、名臣健康、风语筑。2)关注具备稀缺数据资源或受益于数据要素政策合力的标的,受益标的包括中国出版、中广天择、浙数文化、人民网。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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