机器人行业周报:OpenAI举办首届开发者大会,发布最强ChatGPT西南证券2023-11-13.pdf
摘要:投资要点行情回顾:本周(11月6日-11月12日)机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨2.2%,跑赢沪深300指数约2.1个百分点,跑赢创业板指约0.3个百分点;国证机器人指数上涨2.7%,跑赢沪深300指数约2.6个百分点,跑赢创业板指约0.8个百分点。国外产业动态:1)OpenAI在首届开发者大会发布GPT-4Turbo,增加了文本长度,更新了训练数据知识,调低了价格(比GPT-4输入便宜3倍,输出便宜2倍),还对函数调用和指令、JSON模式进行了调优。2)谷歌发布AI天气模型MetNet-3,超过传统物理模型,能够提前24小时对全球天气情况进行高解析度预测,包括降水、表面温度、风速、风向和体感温度。目前MetNet-3已在谷歌天气预报中实装。国内产业动态:1)上海发那科智能工厂三期项目宣布落成,是发那科集团继日本之外,全球最大的机器人基地,建成后预计年产值可达100亿元。2)北京人形机器人创新中心有限公司成立,由北京小米机器人技术有限公司、北京优必选智能机器人有限公司、北京京城机电产业投资有限公司共同持股。3)国茂股份拟以现金方式收购摩多利智能传动65%的股权。融资动态:智慧安全巡检机器人公司国巡机器人完成数千万元Pre-A轮融资,投资方为道生资本和水木资产,本轮融资主要用于产品研发和销售。产业政策:11月9日,深圳市工业和信息化局组织开展2024年战略性新兴产业扶持计划(工业母机、智能机器人、低空经济、精密仪器、海洋装备、轨道交通装备、医疗装备)申报,对相关符合要求的项目提供相应资金支持。智能机器人领域的项目包括:1)工业机器人:重点支持协作机器人、移动机器人等机器人本体。2)非工业机器人:重点支持商用清洁机器人、巡检机器人、船舶除锈机器人、人形机器人、农业机器人等机器人本体。3)核心零部件:重点支持精密减速器(RV、谐波、行星)、高性能电机(无框力矩电机、空心杯电机)、传感器(3D视觉传感器、六维力(矩)传感器、触觉传感器)、线性执行器(行星滚柱丝杠、滚珠丝杠)等机器人相关核心零部件。投资要点:人形机器人产业处于0-1、将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人,引领产业变革。AI加持,有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展,有望加速推动卡脖子环节技术进步。关注硬件端核心环节:1)价值量占比较高的丝杠,标的包括贝斯特(300580)、秦川机床(000837);2)核心零部件减速器,标的包括绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、中大力德(002896);3)核心零部件无框力矩电机、空心杯电机,标的包括汇川技术(300124)、禾川科技(688320)、步科股份(688160);4)机器人本体,标的包括博实股份(002698)。风险提示:工业机器人下游需求不及预期的风险;机器人公司扩产不及预期的风险;人形机器人发展不及预期风险。
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