电子行业报告:晶圆出货量明年有望反弹,华为发布三季报平安证券2023-10-30.pdf
摘要:行业要闻及简评:1)SEMI在其年度硅出货量预测报告中指出,受半导体需求的持续疲软和宏观经济状况影响,2023年全球硅晶圆出货量预计将下降14%,从2022年创纪录的14565百万平方英寸(MSI)降至12512百万平方英寸,随着晶圆和半导体需求的恢复和库存水平的正常化,全球硅晶圆出货量将在2024年反弹。2)根据TrendForce数据,2023年10月下旬,部分尺寸电视面板价格下跌,显示器、笔记本面板价格维持不变:电视面板,65寸、55寸面板本期均价分别为169、126美元,与前期价格相同;显示器面板,27寸IPS面板、23.8寸IPS面板、21.5寸TN面板均价分别为61.7美元、48.0美元、41.7美元,与前期、前月相比价格相同;笔记本面板,17.3寸TN面板、15.6寸ValueIPS面板、14.0寸TN面板本期均价分别为38.3美元、40.6美元、26.6美元,与前期、前月相比价格相同。3)10月27日,华为在官网披露前三季度经营业绩:今年1-9月,华为实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率16%。一周行情回顾:上周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数均有所下跌。10月27日,美国费城半导体指数为3227.10,周跌幅为2.68%,中国台湾半导体指数为364.75,周跌幅为4.05%。投资建议:当前半导体行业处于周期下行阶段,结构性机会依然存在:1)设计研发端所需仪器仪表,是半导体等高端智能制造行业的加速器,在下游市场推动及国家政策支持下,国产替代空间将逐步打开,建议关注鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维等;2)受美国制裁影响,半导体设备类自主可控势在必行,推荐中微公司、北方华创等,建议关注拓荆科技,材料公司国产替代进程也在加速,推荐鼎龙股份、安集科技。风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度可能不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代可能不及预期。
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