传媒行业周报系列2023年第39&40周：九月版号如期发放，海外AI催化密集华西证券 2023-10-09（37页）附下载_行业研究_报告

传媒行业周报系列2023年第39&40周：九月版号如期发放，海外AI催化密集华西证券 2023-10-09（37页）附下载

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发布机构：华西证券发布时间：2023-10-09大小：1.9 MB页数：共37页上传日期：2023-10-10语言：中文简体

传媒行业周报系列2023年第39&40周：九月版号如期发放，海外AI催化密集华西证券2023-10-09.pdf

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摘要：市场行情回顾2023年第39-40周（实际交易日为2023.9.25-2023.9.28）上证指数下跌0.70%，沪深300指数下跌1.32%，创业板指数下跌0.47%。SW传媒指数上涨0.50%，领先创业板指数0.97pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第五位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别为上涨1.31%、0.14%和0.09%。核心观点九月游戏版号如期发放，行业监管环境平稳。双周内，国家新闻出版署公布了9月份国产网络游戏审批信息，共有89款游戏产品于本次过审，过审数量居于2023年整体发放的高位。本次完美世界《淡云水墨乡》、吉比特《阿瑞斯病毒2》、三七互娱《赘婿》、恺英网络《斗罗大陆：诛邪传说》等上市游戏公司产品获批，港股公司方面，中手游、心动等厂商亦取得版号。我们认为，行业监管环境依然积极，长期看好版号发放的规律化、常态化趋势。AI催化不断，海外AI产品能力、生态均迎来快速优化。OpenAI推出多模态模型、AI全面融入Meta生态圈。我们认为随着社交网络场景与AI的结合，海外大众AI认知将指数级扩大，付费意愿则将随AI产品能力进步而提升。考虑到国内大模型已逐步对公众开放，我们亦看好海外投射及国产自主化趋势下国内AI产业的切实发展。传媒行业数据截至2023年10月7日，院线电影排名前三为《坚如磐石》《前任4：英年早婚》和《志愿军：雄兵出击》；网播电影排名前三为《封神第一部：朝歌风云》《茶啊二中》和《八角笼中》；影视剧集排名前三为《好事成双》《他从火光中走来》《西出玉门》；综艺排名前三分别为《种地吧》《现在就出发》《你好星期六2023》；动漫排名前三分别为《斗破苍穹年番》《完美世界》和《斗罗大陆》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《逆水寒》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》。投资建议1）继续推荐游戏行业，预计业绩修复普遍于Q3开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、恺英网络、神州泰岳、腾讯、网易、BILI。2）四季度AI催化密集，11月OpenAI将召开开发者大会，美股AI企业陆续发布财报，我们认为AI相关标的情绪将逐步修复，结合报表业绩回暖，重点推荐关注虚拟数字人、数字展示相关标的，受益标的包括大丰实业、锋尚文化、风语筑、捷成股份、电魂网络。风险提示监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

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