财通证券 2023年中报点评：投行业务总量明显增长，自营业务实现较好收益中原证券 2023-09-20（8页）附下载_公司研究_报告

财通证券 2023年中报点评：投行业务总量明显增长，自营业务实现较好收益中原证券 2023-09-20（8页）附下载

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发布机构：中原证券发布时间：2023-09-20大小：608.86 KB页数：共8页上传日期：2023-09-22语言：中文简体

财通证券2023年中报点评：投行业务总量明显增长，自营业务实现较好收益中原证券2023-09-20.pdf

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摘要：财通证券(601108)2023年中报概况:财通证券2023年上半年实现营业收入34.75亿元，同比+56.15%；实现归母净利润10.37亿元，同比+63.89%。基本每股收益0.22元，同比+46.67%；加权平均净资产收益率3.09%，同比+0.80个百分点。2023年半年度不分配、不转增。点评：1.2023H公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高，经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降。2.机构客户资产规模保持增长，经纪业务手续费净收入同比-4.15%。3.股权、债券融资规模均实现明显增长，投行业务手续费净收入同比+72.43%。4.券商资管业务规模持续实现增长，资管业务手续费净收入同比+4.79%。5.权益、固收自营均实现较好投资收益，投资收益（含公允价值变动）同比+336.52%。6.两融规模企稳回升，质押规模有所增加，利息净收入同比-31.18%。投资建议:报告期内公司经纪业务机构客户规模保持增长，投行业务总量实现明显增长，券商资管业务规模稳步增加，权益与固收自营均实现较好收益。公司区位优势显著，在中小券商中较为优质。预计公司2023、2024年EPS分别为0.45元、0.49元，BVPS分别为7.27元、7.50元，按8月25日收盘价8.28元计算，对应P/B分别为1.14倍、1.10倍，维持“增持”的投资评级。风险提示：1.权益及固收市场环境转弱导致公司业绩出现下滑；2.市场波动风险；3.全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期

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