传媒互联网周报:五部门联合发布元宇宙三年行动计划,7月手游市场高增长国信证券2023-09-12.pdf
摘要:核心观点传媒板块本周表现:行业下跌6.25%,跑输沪深300,跑输创业板指。本周(9.4-9.10)传媒行业下跌6.25%,跑输沪深300(-1.36%),跑输创业板指(-2.40)。其中涨幅靠前的分别为实益达、大晟文化、数码视讯、星辉娱乐等,跌幅靠前的分别为紫天科技、南方传媒、值得买、中原传媒等。重点关注:手游7月高增长,五部门联合发布元宇宙三年行动计划。1)2023年7月中国游戏市场实际销售收入286.10亿元,环比上升3.34%,同比上升37.49%,同比增长率连续3个月为正;其中移动游戏市场实现实际销售收入221亿元,环比上升3.40%、同比上升51.09%;2)9月8日工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》,提出了5大任务和14项具体措施,其中包括构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术,提升数据流通、内容生产技术,打造沉浸交互数字生活应用,建设文旅元宇宙,提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务,打造虚实融合的公共服务场景等。本周重要数据跟踪:9月电影总票房已破10亿,8月国内手游发行商收入环比增长。1)本周电影票房电影票房5.76亿元,环比减少40.19%。票房前三名分别为《奥本海默》、《孤注一掷》和《学爸》。根据猫眼专业版数据,截至9月10日,2023年9月总票房破10亿,《奥本海默》、《孤注一掷》和《第八个嫌疑人》分列9月票房榜前三位;2)综艺节目方面,《舞台2023》、《你好星期六2023》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,根据SensorTower数据,2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20.7亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%。全球手游发行商收入榜前三分别是腾讯游戏、网易游戏和米哈游;国内方面,2023年8月中国AppStore手游收入排行榜前三名分别为腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》和腾讯《和平精英》。投资建议:持续看好AIGC产业机遇,景气度与长期空间兼备,把握调整中的布局机遇。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏,AIGC及VR/AR等新业态逐步落地,从两方面把握相关投资机会:1)持续看好低位估值修复,近期建议重点关注超跌的游戏板块,关注广告、影视产业链(近期关注国庆档催化可能)以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块;2)AIGC持续看好IP、数据要素等底层要素,场景落地持续看好AI+文学、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
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