传媒行业周报系列2023年第29周：暑期档票房突破百亿，微软AI办公产品提价华西证券 2023-07-24（48页）附下载_行业研究_报告

传媒行业周报系列2023年第29周：暑期档票房突破百亿，微软AI办公产品提价华西证券 2023-07-24（48页）附下载

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发布机构：华西证券发布时间：2023-07-24大小：1.83 MB页数：共48页上传日期：2023-07-25语言：中文简体

传媒行业周报系列2023年第29周：暑期档票房突破百亿，微软AI办公产品提价华西证券2023-07-24.pdf

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摘要：市场行情回顾2023年第29周（实际交易日为2023.7.17-2023.7.21）上证指数下跌2.16%，沪深300指数下跌1.98%，创业板指数下跌2.74%。恒生指数下跌1.74%，恒生互联网指数下跌3.78%，行业落后恒生指数2.04pct。SW传媒指数下跌4.84%，落后创业板指数2.10pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十九位。子行业中影视、广电和广告营销位列前三位，分别为下跌1.34%、1.54%和2.48%。核心观点微软CopilotAI提价、Meta开源商用大模型发布2.0版本。本周，微软宣布，其AI办公产品Microsoft365Copilot定价每月30美元，相比此前定价每月12.50美元的Microsoft365商业标准版，AI带来240%的提价幅度。我们认为，AI办公的杀手级应用提价，验证AI增收空间，游戏AI技术同源、市场更广，情感陪伴属性加持下用户付费上限高，静待大模型备案通过，催生新的游戏付费点。LLaMA发布2.0版本，新版模型性能更强。相比OpenAI率先将大模型封闭式收费，我们判断Meta允许开源模型商用的举措，有利于其AI开发生态的建立，更意味着更多应用层厂商有机会用更低廉的成本使用性能更强的AI模型，AI的“安卓”时代已经开启。暑期档破百亿，《奥本海默》宣布引进。据央视新闻，截至2023年7月22日，2023年暑期档票房已达100亿元（含预售实时），总出票约2.5亿张，国产影片《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》目前位居票房榜前三位，票房拉动效应明显，市场热度不断攀升。我们维持此前观点，行业回暖具有确定性，影视板块内容生产及院线相关标的均具备配置价值。传媒行业数据截至2023年7月21日，院线电影排名前三为《长安三万里》《八角笼中》和《封神第一部：朝歌风云》；网播电影排名前三为《别叫我“赌神”》《封神：祸商》和《木偶惊魂》；影视剧集排名前三为《玉骨遥》《追光的日子》和《安乐传》；综艺排名前三分别为《奔跑吧第7季》《五十公里桃花坞第三季》和《向往的生活第七季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《斗罗大陆2绝世唐门》和《星辰变第5季》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《英雄联盟手游》和《逆水寒》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏：星穹铁道》《王者荣耀》和《原神》。投资建议1）我们维持对游戏行业重点推荐，并判断业绩修复普遍于Q3开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、腾讯、网易、恺英网络、巨人网络。2）暑期档大片即将陆续上线，关注院线修复趋势，受益标的包括万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。3）教育出版行业经营稳健，受益于AI监管，重点关注布局教育信息化平台、已有AI技术尝试的地方教育出版标的，受益标的包括南方传媒、凤凰传媒、中文传媒。风险提示监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

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