电子行业周报:继续关注下游存储、面板等细分领域景气回暖东莞证券2023-07-17.pdf
摘要:电子行业指数本周涨跌幅:截至2023年7月14日,申万电子板块本周上涨3.36%,跑赢沪深300指数1.44个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第1位;申万电子板块7月份以来累计上涨4.08%,跑赢沪深300指数2.60个百分点;申万电子板块2023年累计上涨15.52%,跑赢沪深300指数14.81个百分点。电子行业二级子板块本周涨跌幅:截至2023年7月14日,本周申万电子行业二级指数本周全面上涨,涨跌幅从高到低依次为:SW其他电子(4.63%)>SW半导体(4.06%)>SW消费电子(4.01%)>SW元件(3.12%)>SW电子化学品(2.33%)>SW光学光电子(1.84%)。本周部分新闻和公司动态:(1)消息称手机面板价格将在2023年Q3企稳;(2)TrendForce:预估2023年五代线含以上LCD面板供需仍偏紧俏;(3)SEMI:预计今年全球半导体设备销售同比下降18.6%至874亿美元;(4)丘钛科技6月摄像头模组销售数量下降16.2%;(5)IDC:2023年Q2全球PC出货量同比下降13.4%,连续第六个季度下跌;(6)台湾地区主要IT企业6月销售总额同比下降19.8%,为10年来最大下滑;(7)群智咨询:预计2024年全球晶圆代工产能同比增长约10.3%;(8)SEMI:预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元,同比减少18.6%;(9)三安光电:预计上半年净利润同比减少75%-85%;(10)领益智造:预计上半年净利润同比增长108%-170%;(11)兆易创新:上半年净利同比预降78%左右;(12)长电科技:上半年净利同比预降64.65%到71.08%;(13)北方华创:上半年净利润预增121%-156%;(14)通富微电:预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元。电子行业周观点:重点关注行业景气复苏与国产替代。近期存储、面板等电子产品价格有所回暖,如HBM在AI驱动下持续缺货涨价,而电视液晶面板7月报价也环比上涨;随着业内巨头严格控制稼动率,叠加下游需求缓慢回升,电子行业景气度有望逐步复苏。国产替代方面,6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新规,,限制部分先进光刻机设备出口,有望加快我国先进制程设备、零部件和材料的国产化步伐,而北方华创上半年业绩也超市场预期,有望提振设备、材料板块情绪。风险提示:终端复苏不及预期,国产替代不及预期、行业竞争加剧等。
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