摘要：投资要点新能源汽车： 本周， 广期所发布通知称， 碳酸锂期货合约自 2023 年 7 月 21 日（ 星期五） 起上市交易， 首批上市交易合约为 LC2401、 LC2402、 LC2403、LC2404、 LC2405、 LC2406 和 LC2407。 丰田宣布， 公司的固态电池技术取得飞跃性突破， 实现充电最多 10 分钟， 续航可达 1200km， 有望于 2027~2028年实现大规模量产。 因为上半年碳酸锂价格剧烈波动， 锂盐上市公司 2023 年上半年业绩跳水。欣旺达拟将其控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司分拆至深交所创业板上市。 鉴于碳酸锂价格有起稳态势， 锂电行业排产有望逐步向好， 叠加行业估值已处于历史低位， 我们认为锂电行业有望迎来一定的估值修复， 建议关注， 动力电池： 宁德时代、 亿纬锂能、 欣旺达、 国轩高科； 正极： 当升科技、容百科技、 厦钨新能、 振华新材、 长远锂科、 中伟股份、 格林美等； 隔膜： 恩捷股份、 星源材质、 沧州明珠等； 负极： 尚太科技、 璞泰来、 杉杉股份、 中科电气、 翔丰华、 索通发展等； 电解液： 天赐材料、 新宙邦、 多氟多等； 辅材：科达利等。新能源发电： 光伏方面， 根据 InfoLink Consulting 数据， 头部厂家硅料价格已经显现出走强和看涨的迹象； 硅片当前库存水位暂时恢复正常， 落在 7-8 亿片（折算约 3-4 天）， 硅片环节逐步酝酿涨势。 上游价格稳中有升， 组件价格也在酝酿涨价。 7 月 10 日， 国家统计局发布了 2023 年 6 月份全国 CPI（居民消费价格指数） 和 PPI（工业生产者出厂价格指数） 数据， 国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读， 其中提到， 电力生产中的风力发电和太阳能发电价格分别上涨 2.6%、 1.4%。 国新办 7 月 13 日上午举行发布会， 海关总署新闻发言人、 统计分析司司长吕大良介绍， 上半年， 我国电动载人汽车、 锂电池、 太阳能电池合计出口增长 61.6%， 拉动整体出口增长 1.8 个百分点， 绿色产业动能充沛。 建议关注： 隆基绿能、 晶澳科技、 晶科能源、 天合光能、 东方日升、 通威股份、 大全能源、 TCL 中环、 上机数控、 双良节能、 京运通、 爱旭股份、 中来股份、 福斯特、 海优新材、 福莱特、 阳光电源、 锦浪科技、 固德威、 德业股份、 禾迈股份、 昱能科技、 捷佳伟创、 金辰股份、 欧晶科技。 风电方面， 7 月 13 日， 上海市发展和改革委员会近日印发上海市2023年陆上风电、 光伏电站开发建设方案。将纳入上海市 2023 年度可再生能源建设方案的陆上风电、 光伏电站项目清单予以公示， 并提出三项具体要求。 建议关注： 东方电缆、 泰胜风能、 大金重工、金雷股份、 禾望电气、 中际联合， 三一重能。储能与电力设备： 新疆发布了 2023 年第一批市场化并网新能源项目清单， 包括14 个项目， 总装机容量 40.65GW， 其中包括 10.4GW 风电、 30.05GW 光伏和200MW 光热。 这些项目将配备共享储能， 总规模约为 4.07GW/16.27GWh， 用于提供调峰容量和共享服务， 回收建设成本并获得收益。 储能电站将租赁给新能源场站， 替代自建储能以满足并网条件。 建议关注： 炬华科技、 国能日新、 四方股份、 双杰电气、 金冠电气。风险提示： 宏观经济下行风险、 新能源汽车政策不及预期、 电改不及预期、 新能源政策不及预期， 行业竞争加剧等风险

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