摘要：投资要点工信部：1-4月光伏产品累计出口额超过193亿美元，同比增长18.9%：据工信部6月8日公布的数据显示，2023年3-4月，我国光伏产业继续保持高开工率运行。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%。1-4月，光伏产品累计出口额超193亿美元，同比增长18.9%。3-4月全国多晶硅产量约21万吨，硅片产量88.1GW，电池产量79.9GW，组件产量74.1GW，分别同比增长72.1%、79.8%、81.6%及92.5%。习近平调研内蒙：考察中环光伏、半导体产业园，强调大力发展绿色能源：6月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在内蒙古考察，要求坚持以生态优先、绿色发展为导向，积极融入和服务构建新发展格局。6月7日，习近平来到中环产业园考察。在园区展厅，习近平听取当地发展新能源新材料产业、促进产业结构优化调整、推动绿色低碳发展等情况介绍。6月8日上午，习近平听取内蒙古自治区党委和政府工作汇报时强调，要加快优化产业结构，积极发展优势特色产业。要发挥好能源产业优势，把现代能源经济这篇文章做好。要发挥好战略资源优势，加强战略资源的保护性开发、高质化利用、规范化管理，加强能源资源的就地深加工，把战略资源产业发展好。自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权：6月6日，自然资源部公告《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》公开征求意见。文件指出，在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。美国一季度进口12GW的太阳能组件:据美国太阳能工业协会(SEIA)和WoodMackenzie咨询机构于6月8日发布的报告，第一季度美国太阳能工业安装了6.1GW的太阳能发电能力，创下了历史最佳表现，主要因为供应链的压力得到缓解、过往推进缓慢的太阳能项目得到进一步推动。美国第一季度进口了12GW的光伏组件，而2022年全年进口了29GW，一季度光伏组件无疑迎来了爆发增长价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为100元/kg，较上周下降15.3%，降幅环比扩大6.1pct，创下2023年1月至今的单周跌幅之最，硅料低价范围已经降至每公斤80元。硅料环节库存持续堆高，由于供应大于需求，下游体现出更强烈的价格诉求，反映在签单模式上，出现了锁定价格和核心条款等订单谈判模式。我们认为待价格不断迫近全成本水平，且靠近二三线企业盈利平衡位置时，价格有望阶段性企稳。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价3.60元/片，较上周下降7.7%，降幅较上周扩大1.7pct。在原材料跌价及硅片产品自身降价的双重风险下，部分拉晶厂以减少自产增加代工，或者阶段性暂停拿料和增加签单频率等方式倒逼上游进一步降价。本月一体化企业拉晶稼动率平稳，部分专业硅片厂计划调降产出，但有新产能陆续释放，综合来看预计6月单晶硅片产量预计环比持平。电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.1%+）均价为0.85元/W，较上周下降4.5%；G12电池片（转换效率23.1%+）均价为0.92元/W，较上周下降6.1%，182mmTOPCon电池片均价为0.95元/W，较上周下降5.0%，比同尺寸PERC电池片溢价11.8%。电池片需求和盈利能力表现良好，大尺寸电池片毛利水平高达30%。N型产品需求强劲，但TOPCon电池扩产进度不及预期；预计到2023年底，TOPCon电池市占率在25%-30%，TOPCon供应紧张态势有望持续到2024年，布局大尺寸高效电池片及电池新技术的企业将持续受益。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为1.56元/W，较上周下降2.5%；182mm双面PERC组件均价1.58元/W，较上周下降2.5%。TOPCon组件价格为1.70元/W，较上周下降1.2%。组件连续四周是产业链价格降幅最小的环节，盈利能力持续改善。预计6月组件排产环比微增，较5月提高1GW左右。在上游价格跌幅收窄企稳后，终端观望情绪消散，对组件的需求将迅速启动。投资建议本周维持产业链越往上游价格降幅越大的态势，利润持续向产业链中下游转移。我们认为随着产业链过剩环节自我调节平衡后，价格企稳将刺激终端需求大幅提升。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、帝科股份、天洋新材、鼎际得、福斯特、海优新材、通威股份、隆基绿能、阳光电源，积极关注：博菲电气、永和智控、石英股份、林洋能源、大全能源。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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