摘要：投资要点国常会：延续和优化新能源车车辆购税减免政策：6月2日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。国际能源署：全球可再生能源产能2023年预计同比增长约1/3，太阳能光伏和风能增长最多：据央视新闻报道，当地时间6月1日，国际能源署发布的《2023年6月可再生能源市场展望》指出，全球可再生能源产能将在2023年加快发展，预计将同比增长约1/3，太阳能光伏和风能增长最多。而中国将巩固其领先地位，2023年和2024年都将占到全球可再生能源产能增量的约55%。国家电网：公布2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单：6月1日，2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告发布。此次纳入2023年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共232个，核准/备案容量999兆瓦，其中：集中式发电项目3个、核准/备案容量61兆瓦，分布式发电项目229个、核准/备案容量938兆瓦。IEA：今年全球太阳能投资预计将首超石油：近日，国际能源署（IEA）发布了2023年《世界能源投资报告》，报告显示，随着清洁能源迅猛发展，今年全球太阳能投资预计将首超石油。据IEA称，2023年全球能源投资总额预计将达到2.8万亿美元，其中清洁能源投资预计将较2021年增长24%，达到1.7万亿美元以上。同期化石燃料投资的增幅为15%，达到1.1万亿美元。价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为118元/kg，较上周下降9.2%。有新订单成交的企业数量为5家，成交量整体偏少，硅料现货整体库存规模已经超过一个月产量。从硅业分会的数据来看，5月份国内多晶硅产量约11.56万吨，环比增加4.62%，其中前五家企业产量约为9.31万吨，占比81%。1-5月份国内多晶硅产量共计53.01万吨，同比增长90%。供需来看，随着新产能投产，硅料环节将持续维持供过于求的状态，预计下半年降至70-80元/kg左右的水平。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价3.90元/片，较上周下降6.0%，降幅较上周缩小3.8pct。硅片价格连续两个周降幅小于硅料环节，主要是由于产业链库存在逐步向上游转移，且硅片端担心原材料跌价损失签单谨慎，并主动降低开工率。截至5月底，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，约为15-16GW。我们预计随着上游硅料持续降价，硅片端价格也将继续保持下行态势。电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.1%+）均价为0.89元/W，较上周下降3.3%；G12电池片（转换效率23.1%+）均价为0.98元/W，较上周下降2.0%，182mmTOPCon电池片均价为1.00元/W，较上周下降2.9%，比同尺寸PERC电池片溢价12.4%。本周电池片价格跌幅仍小于硅片环节，盈利空间持续扩大。在各种规格电池中，210电池片价格降幅最小，TOPCon电池与PERC电池的溢价环比持续扩大，我们维持之前观点，布局大尺寸高效电池片及电池新技术的企业持续受益。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为1.60元/W，较上周下降1.8%；182mm双面PERC组件均价1.62元/W，较上周下降1.8%。TOPCon组件价格为1.72元/W，较上周下降1.7%。组件连续三周是产业链价格降幅最小的环节，盈利能力持续改善。从5月来看，国内外项目观望情绪仍存，部分订单签订延迟，等待产业链价格稳定。但2023年全球装机预期在400-500GW，预计上游硅料价格降至70-80元/kg时，对应组件价格在1.40元/W左右，产业链大幅降价将迎来终端需求爆发投资建议本周越往上游的环节，价格降幅越大，利润持续向产业链中下游转移。我们认为产业链价格下行带动下游需求的逻辑将加速演绎。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、帝科股份、天洋新材、鼎际得、福斯特、海优新材、通威股份、隆基绿能、阳光电源，积极关注：博菲电气、永和智控、石英股份、林洋能源、大全能源。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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