摘要：光伏需求潜力充沛，产业链价格快速下降有望刺激需求超预期释放，中下游环节或存在超额利润空间，建议优先布局业绩增速较高的一体化组件、电站、EPC等环节，新技术方面建议优先布局HJT电池设备，进入“0-1”阶段的前沿技术与辅材环节亦值得关注。风电项目已招标存量充足，2023年国内需求高增长在望，建议关注出货量与盈利能力有望受益于需求超预期的零部件标的；此外海上风电需求进入兑现期，后续增长潜力较大，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海风、国产化替代环节的龙头企业。新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。储能环节已开始绘制陡峭成长曲线，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益；此外建议关注迎政策催化的光热环节。电力设备领域建议优先布局涉足数字化、储能、智能化、充电设施等领域的相关标的。氢能产业周期开启，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，建议关注具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业。维持行业强于大市评级。本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌1.71%，其中锂电池指数上涨0.69%，新能源汽车指数上涨0.25%，核电板块下跌0.65%，风电板块下跌0.8%，工控自动化下跌1.54%，发电设备下跌2.57%，光伏板块下跌7%。本周行业重点信息：新能源车：国务院常务会议上研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。5月，比亚迪销量24万辆，埃安销量4.5万辆，理想汽车销量2.8万辆，哪吒汽车销量超1.3万辆，零跑汽车销量达到1.2万辆，极氪销量8,678辆，小鹏汽车销量达7,506辆。光伏风电：《江苏省海上光伏开发建设实施方案（2023—2027年）》发布，明确到2025年全省海上光伏累计并网规模力争达到5GW左右。广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》：省管海域项目配置范围共15个项目（装机容量7GW），国管海域项目配置范围先安排15个（共16GW）预选项目；再从中遴选出8GW的项目作为开展前期工作的示范项目。国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》：预计2040年我国新能源的装机占比将超过50%，2060年新能源发电量占比将超过50%。储能：2023年6月，峰谷电价差变化最大涨幅的地区是内蒙古蒙西，最大价差为0.3915元/kWh。峰谷电价差变化最大跌幅的地区是广西，最大价差为0.4217元/kWh。氢能：全球首个海上风电无淡化海水直接电解制氢在福建海试成功。电力设备与充电桩：宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程获国家发改委核准。上海对充电设备给予30%-50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴。本周公司重点信息：锦浪科技：公司发布2023年限制性股票激励计划，业绩考核目标为2023年-2025年营业收入分别达到80亿元、100亿元、120亿元，或者净利润达到12亿元、14亿元、16亿元。赣锋锂业：公司或子公司以每股0.81澳元价格认购澳大利亚LeoLithium所增发不超过总股本9.9%股权，合计交易金额1.06亿澳元。双方规划将Goulamina二期产能提高至每年约50万吨锂辉石精矿。璞泰来：公司追加投资35亿元建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目；公司投资2.2亿元建设1.2万吨硅基负极研发生产基地。奥特维：公司近日与晶科能源签订《设备采购合同》，公司向晶科能源子公司晶科能源（海宁）有限公司、上饶市晶科光伏制造有限公司销售划焊一体机，合同金额约2.6亿元。风险提示：价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险：疫情影响超预期。

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